資訊一、鋰電龍頭開啟“TWh時(shí)代”新賽道，多元應(yīng)用驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)全面升級(jí)
近日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群指出，鋰電池產(chǎn)業(yè)正“加速進(jìn)入‘全域增量時(shí)代’”，電池應(yīng)用場(chǎng)景已從乘用車擴(kuò)展至商用車、電動(dòng)船舶、電動(dòng)飛機(jī)等多元領(lǐng)域。隨著全球動(dòng)力電池產(chǎn)量正式突破1TWh，一場(chǎng)圍繞新場(chǎng)景、新技術(shù)、新生態(tài)的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)全面展開。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量達(dá)1170GWh，同比增長(zhǎng)24%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模突破1.2萬億元。在新能源汽車滲透率持續(xù)提升與儲(chǔ)能市場(chǎng)快速崛起的背景下，eVTOL、人形機(jī)器人、電動(dòng)船舶等新興領(lǐng)域正成為鋰電需求新增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)預(yù)測(cè)，至2030年，eVTOL、機(jī)器人等領(lǐng)域鋰電池需求將分別達(dá)到30GWh、100GWh。
面對(duì)新需求，技術(shù)迭代加速推進(jìn)。全固態(tài)電池成為競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，寧德時(shí)代計(jì)劃于2027年實(shí)現(xiàn)小批量生產(chǎn)，國(guó)軒高科全固態(tài)電池中試線也已貫通。政策層面亦同步發(fā)力，工信部正牽頭編制《“十五五”新型電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，旨在引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)差異化布局，防范低水平重復(fù)建設(shè)。
當(dāng)前，龍頭企業(yè)紛紛布局多元場(chǎng)景。寧德時(shí)代電池已應(yīng)用于近900艘電動(dòng)船舶及多款eVTOL飛行器，中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科也相繼發(fā)布面向儲(chǔ)能、航空等領(lǐng)域的新產(chǎn)品。隨著產(chǎn)業(yè)從“單點(diǎn)高增”邁向“體系化創(chuàng)新”，鋰電行業(yè)正進(jìn)入以協(xié)同發(fā)展與技術(shù)突破為特征的新周期。
資訊二、龍?bào)纯萍极@450億元磷酸鐵鋰大單，新能源產(chǎn)業(yè)鏈頻現(xiàn)重磅動(dòng)態(tài)
11月24日，龍?bào)纯萍脊娣Q，其控股子公司與楚能新能源子公司簽署《補(bǔ)充協(xié)議二》，將2025年至2030年期間的磷酸鐵鋰正極材料供應(yīng)量由原15萬噸大幅提升至130萬噸。據(jù)估算，新舊協(xié)議合計(jì)銷售總金額預(yù)計(jì)超過450億元。此舉顯著增強(qiáng)龍?bào)纯萍嘉磥順I(yè)績(jī)確定性，反映下游電池企業(yè)積極鎖定核心材料產(chǎn)能。
同日，東方鋯業(yè)宣布，全資子公司沁陽東鋯將投資7.37億元，分兩期建設(shè)年產(chǎn)6萬噸新能源電池級(jí)氯氧化鋯及1.2萬噸鋯鉿分離高純氧化物項(xiàng)目。該投資旨在把握鋯材料在電池等新興領(lǐng)域的應(yīng)用機(jī)遇，推動(dòng)公司向高附加值產(chǎn)業(yè)鏈延伸。
綜合來看，新能源產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)近期動(dòng)作頻繁，從材料供應(yīng)、產(chǎn)能布局到跨境資源權(quán)益維護(hù)，均顯示出行業(yè)在快速擴(kuò)張中持續(xù)強(qiáng)化供應(yīng)鏈穩(wěn)定與戰(zhàn)略布局。
資訊三、中石化與LG化學(xué)聯(lián)手開發(fā)鈉電池材料，MOFs技術(shù)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速
在2025年諾貝爾化學(xué)獎(jiǎng)授予金屬-有機(jī)框架（MOFs）材料研究的背景下，中國(guó)石化與LG化學(xué)于近日宣布達(dá)成戰(zhàn)略合作，共同開發(fā)鈉離子電池關(guān)鍵材料。此舉標(biāo)志著MOFs這一前沿材料正從實(shí)驗(yàn)室走向規(guī)模化應(yīng)用，有望突破鈉電池發(fā)展的技術(shù)瓶頸。
MOFs材料因其可定制化的孔道結(jié)構(gòu)和超高比表面積，被譽(yù)為“萬能積木”。研究表明，將其作為電極涂層或界面緩沖層，可顯著提升鈉離子電池的循環(huán)壽命與能量密度。中國(guó)科學(xué)院等機(jī)構(gòu)近年來的多項(xiàng)成果已為其產(chǎn)業(yè)化提供了理論支撐。
雙方合作將聚焦正極、負(fù)極等關(guān)鍵材料研發(fā)，目標(biāo)市場(chǎng)明確指向儲(chǔ)能系統(tǒng)與低速電動(dòng)車領(lǐng)域。業(yè)內(nèi)分析指出，鈉資源儲(chǔ)量豐富、成本低廉，若能在材料技術(shù)上實(shí)現(xiàn)突破，將在特定應(yīng)用場(chǎng)景形成對(duì)鋰電池的差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
據(jù)中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟預(yù)測(cè)，中國(guó)鈉離子電池市場(chǎng)規(guī)模有望從2025年的10GWh增長(zhǎng)至2034年的292GWh。當(dāng)前國(guó)內(nèi)在建產(chǎn)能約10GWh，產(chǎn)業(yè)鏈正處于規(guī)�；l(fā)前夜。此次兩大巨頭跨界合作，將進(jìn)一步推動(dòng)鈉電池降本增效，加速其商業(yè)化進(jìn)程。
電子科技大學(xué)教授陳俊松指出，MOFs材料的結(jié)構(gòu)可設(shè)計(jì)性為能源材料提供了全新思路，未來有望實(shí)現(xiàn)“量體裁衣”式的精準(zhǔn)開發(fā)。隨著產(chǎn)學(xué)研協(xié)同深化，鈉電池有望在細(xì)分市場(chǎng)形成重要補(bǔ)充，構(gòu)建多元化的能源存儲(chǔ)體系。