11月5日，中華人民共和國財政部代表中央政府在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行了40億美元主權債券。其中，3年期20億美元，發(fā)行利率為3.646%；5年期20億美元，發(fā)行利率為3.787%。此次美元主權債券受到市場熱烈歡迎，國際投資者認購踴躍，總認購金額1182億美元，是發(fā)行金額的30倍。其中，5年期認購倍數(shù)達33倍。
此次美元主權債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國投資者分別占比53%、25%、16%、6%，主權類、銀行和保險、基金資管、交易商等類型投資者分別占比42%、24%、32%、2%。此次發(fā)行的債券將全部在香港聯(lián)合交易所上市。
摩根大通環(huán)球企業(yè)銀行大中華區(qū)主管黃健告訴記者，中國財政部本次在香港特別行政區(qū)發(fā)行的美元主權債券，為2017年重啟美元主權債券發(fā)行以來第7次發(fā)行美元債。通過常態(tài)化發(fā)行美元主權債券，吸引中長期機構投資者參與，中國金融市場進一步深化了與全球資本市場的互聯(lián)互通。機構投資者的持續(xù)參與也有助于進一步提升國際社會對中國經(jīng)濟結構轉型與高質量增長的認可，為全球資本配置優(yōu)質的中國資產(chǎn)注入信心。
中金公司方面表示，本次債券發(fā)行，來自各國央行和主權投資者的需求比往年旺盛很多，很多都是首次參與中國的主權債券發(fā)行，其中主權類投資者占比42%。公司作為牽頭行唯一中資券商，吸引了接近500家投資者下單。本次債券的發(fā)行有助于引領市場投資人更加關注中資海外資產(chǎn)，也充分體現(xiàn)了中金公司對市場的深刻理解。
“此次發(fā)行的美元主權債券包括3年期和5年期，其發(fā)行規(guī)模是2024年的兩倍，并在美聯(lián)儲降息的市場環(huán)境下，實現(xiàn)了定價息差價格最窄發(fā)行的突破。”黃健表示，同時，中國主權美元債的常態(tài)化發(fā)行，還為企業(yè)跨境融資提供了關鍵的定價基準——主權債券的收益率曲線將成為中資企業(yè)海外發(fā)債的核心參考，有助于降低其融資成本與不確定性。
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