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光伏市場競爭格局將重新洗�
日期�2023.09.06 資訊來源:中國證券報 瀏覽人次�6460
工信�9�4日發(fā)布的《電力裝備行�(yè)�(wěn)增長工作方案�2023-2024年)》提出,力爭2023�-2024年電力裝備行�(yè)主營�(yè)�(wù)收入年均增速達9%以上,工�(yè)增加值年均增�9%左右;引�(dǎo)裝備制造企�(yè)提高供給�(zhì)量,保障大型�(fēng)電光伏基地等項目建設(shè)�

受益于行�(yè)高景氣度,上半年光伏�(chǎn)�(yè)�61家上市公司合計實�(xiàn)歸母凈利�696.61億元,其中近八成公司歸母凈利潤實�(xiàn)同比增長。業(yè)�(nèi)人士表示,光伏行�(yè)新舊�(chǎn)能將加速迭代,整個行�(yè)即將進入淘汰�,市場競爭格局將重新洗��

電力裝備需求旺�

目前,我國電力裝備行�(yè)�(wěn)增長形勢良好。從供給�(cè)來看,電力裝備供給結(jié)�(gòu)不斷改善,電力裝備高端化、智能化、綠色化�(fā)展不斷加快。從需求側(cè)來看,國�(nèi)裝備需求旺盛。同�,國際市場不斷開拓,電力裝備加快“走出�”�

方案提出,要依托國家�(fēng)電、光�、水�、核電等能源�(lǐng)域重大工程建�(shè),鼓勵建�(shè)運營單位加大對攻�(guān)突破電力裝備的采購力�,依托重點工程建�(shè)推動攻關(guān)成果示范�(yīng)�,通過示范引領(lǐng),促進電力裝備推廣應(yīng)�;引�(dǎo)裝備制造企�(yè)提高供給�(zhì)�,保障大型風(fēng)電光伏基地等項目建設(shè)�

上半�,受益于光伏裝機�(guī)模增�,硅料產(chǎn)能釋�、價格下跌等因素,光伏產(chǎn)�(yè)鏈電�、組件端企業(yè)�(chǎn)銷大幅增�,多家龍頭企�(yè)凈利潤大��

從組件企�(yè)�,晶科能�、晶澳科技、天合光�、阿特斯上半年分別實�(xiàn)歸母凈利�38.43億元�48.13億元�35.4億元�19.23億元,同比增速分別達�324.58%�182.85%�178.88%�321.75%�

晶澳科技表示,上半年公司光伏組件出貨量實�(xiàn)較大幅度增長,同時受益于�(chǎn)銷量增長帶來�(guī)模效�(yīng)及采購材�、物流運輸成本顯著下�,公司產(chǎn)品盈利能力大幅提��

愛旭股份上半年實�(xiàn)歸母凈利�13.09億元,同比增�119.6%。公司表�,報告期�(nèi),光伏硅料價格明顯回�,光伏裝機需求進一步釋�,高效大尺寸電池片持�(xù)緊缺,公司產(chǎn)品供不應(yīng)求,PERC電池片保持滿�(chǎn)滿銷的良好經(jīng)營態(tài)勀�

電池�、硅料雙龍頭企業(yè)通威股份上半年實�(xiàn)電池滿產(chǎn)滿銷,銷量同比增�65%,但歸母凈利潤僅同比增長8.56%。公司表�,自2022年年底以來,隨著多晶硅新增產(chǎn)能集中釋�,供需�(guān)系逐步從緊缺轉(zhuǎn)至寬松,國內(nèi)單晶致密料均價從最�24.01萬元/噸降至最�6.57萬元/��

受多晶硅價格大幅下跌影響,硅料企�(yè)大全能源上半年營�、歸母凈利潤同比分別下滑42.93%�53.53%。上半年,大全能源多晶硅銷售價格�120.52�/公斤,同比下�43.44%�

另外,隆基綠能上半年歸母凈利潤為91.78億元,同比增�41.63%,實�(xiàn)單晶硅片出貨�52.05GW。公司表�,上半年,隨著上游多晶硅料價格快速下�,整個產(chǎn)�(yè)鏈價格已處于下降通道,產(chǎn)�(yè)鏈利潤重新分��

企業(yè)�(yè)績分化明�

光伏逆變�、坩�、支架等�(lǐng)域企�(yè)上半年業(yè)績同樣亮��

逆變器企�(yè)固德威上半年實現(xiàn)歸母凈利�7.41億元,同比增�1256.2%。公司逆變器及儲能電池銷量增長幅度較大�

陽光電源表示,上半年公司逆變�、儲能等核心�(yè)�(wù)持續(xù)放量,實�(xiàn)營業(yè)收入286.22億元,同比增�133.06%。公司盈利能力大幅提�,上半年實現(xiàn)歸母凈利�43.5億元,同比增�383.55%�

此外,上能電�、德�(yè)股份等公司上半年歸母凈利潤實�(xiàn)大幅增長,增速分別達488.54%�180.5%�

歐晶科技主營�(chǎn)品為石英坩堝。上半年,公司實�(xiàn)營收14.55億元,同比增�
50.19%,實�(xiàn)歸母凈利�4.08億元,同比增�342.85%。歐晶科技表示,報告期�(nèi),石英坩堝需求迅猛增長,公司訂單量大幅增�,帶動經(jīng)營業(yè)績大幅增��

得益于全球光伏裝機增�,上半年清源股份支架�(chǎn)品銷量顯著提升,公司實現(xiàn)歸母凈利�1.08億元,同比增�278.55%�

光伏膠膜、玻璃企�(yè)�(yè)績出�(xiàn)下滑。海�(yōu)新材上半年歸母凈利潤同比下降116.42%。公司表�,報告期末,EVA樹脂價格快速回�,膠膜價格隨之下�,公司相�(yīng)計提存貨跌價�(zhǔn)�,較大幅度影響了利潤。玻璃企�(yè)亞瑪頓上半年歸母凈利潤為3902萬元,同比下�9.22%�

行業(yè)開啟淘汰�

今年以來,光伏龍頭企�(yè)百億級投資擴�(chǎn)計劃頻現(xiàn)。晶科能源宣布,擬投560億元在山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)�(guī)劃建�(shè)年產(chǎn)56GW垂直一體化大基地項目;晶澳科技�400億元在鄂爾多斯市建設(shè)光伏全產(chǎn)�(yè)鏈低碳產(chǎn)�(yè)園項�;通威股份�200億元在四川樂山建�(shè)拉棒、切片和電池片產(chǎn)能等�

部分“跨界選手”計劃大規(guī)模擴�(chǎn)。如明牌珠寶擬投�100億元建設(shè)16GW TOPCon電池片產(chǎn)�+4GW HJT電池片產(chǎn)��

光伏市場競爭格局將重新洗牌。隆基綠能表�,光伏行�(yè)新舊�(chǎn)能將加速迭�,整個行�(yè)即將進入淘汰賽�

根據(jù)咨詢機構(gòu)InfoLink�(tǒng)計數(shù)�(jù),今年上半年組件出貨量前十的企業(yè)總出貨量約為159GW-160GW。憑借規(guī)�、成�、渠道等�(yōu)�,晶科能�、隆基綠能、天合光能及晶澳科技等一體化組件廠商持續(xù)壓制第二梯隊組件廠家,四家廠商出貨量皆在24GW以上�

�(yè)�(nèi)人士表示,隨著產(chǎn)能持�(xù)增長,組件企�(yè)的競爭將更加激��
免責(zé)聲明:本文僅代表作者本人觀�,與全球礦產(chǎn)資源�(wǎng)無關(guān)� 文章�(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建�。請讀者僅作參�,并請自行承�(dān)全部�(zé)��
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