在“低油價(jià)”時(shí)代到來的同時(shí)，“低氣價(jià)”的時(shí)代也接踵而至。由于全球天然氣資源供應(yīng)日趨寬松，再加上國際油價(jià)“腰斬”的拖累，2014年以來國際氣價(jià)大幅下跌，其中亞太市場液化天然氣(LNG)價(jià)格跌幅過半。
天然氣是一種清潔高效的能源，目前天然氣在我國一次能源結(jié)
構(gòu)中的占比不足6%，而全球平均水平是24%。專家認(rèn)為，當(dāng)前低氣價(jià)時(shí)機(jī)的出現(xiàn)，為我國天然氣市場的發(fā)展和能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型帶來了難得的機(jī)遇。借此時(shí)機(jī)我國應(yīng)編制和發(fā)布一系列指數(shù)產(chǎn)品，努力使這些價(jià)格或指數(shù)成為今后中國乃至亞太地區(qū)石油天然氣貿(mào)易合同定價(jià)基準(zhǔn)。
由“緊”轉(zhuǎn)“松”全球天然氣市場“變臉”
與前幾年的緊俏行情不同，自去年以來，全球天然氣市場發(fā)生轉(zhuǎn)向，步入寬松狀態(tài)。尤其是貿(mào)易流通靈活的LNG現(xiàn)貨市場行情大幅下滑。這一現(xiàn)象的出現(xiàn)主要原因在于油價(jià)和供需形勢的變化。
通過對比分析氣價(jià)和油價(jià)的關(guān)系，東亞地區(qū)LNG進(jìn)口價(jià)格與布倫特油價(jià)的相關(guān)性高達(dá)0.975。在2014年上半年，布倫特油價(jià)維持在每桶100美元以上，最高達(dá)到每桶115.06美元。當(dāng)時(shí)東亞地區(qū)LNG進(jìn)口均價(jià)大約每百萬英熱值15-16美元。而去年下半年油價(jià)開始斷崖式下跌，尤其是今年下半年幾乎維持在每桶50美元下方，進(jìn)口LNG價(jià)格也跌至每百萬英熱值七八美元。
在供需方面，2011年日本大地震之后，核電發(fā)展受阻，全球LNG需求激增，東亞LNG進(jìn)口價(jià)被大幅推高。近一兩年來，LNG需求增速步入“換檔期”，而全球新建、擴(kuò)建LNG項(xiàng)目不斷投產(chǎn)，市場供給充裕。
英國石油公司(BP)報(bào)告顯示，2000年以來，全球天然氣消費(fèi)年均增長2.5%，亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)年均增長6.1%；但2014年全球天然氣消費(fèi)增速僅0.4%，亞太地區(qū)天然氣消費(fèi)增速降至2%。
中石油集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院院長孫賢勝分析稱，亞太需求增速減緩是全球天然氣需求疲軟的最主要因素。日、韓及臺灣地區(qū)天然氣消費(fèi)增速明顯放緩，印度甚至出現(xiàn)4年連續(xù)下降。
我國天然氣需求增速放緩的態(tài)勢更加明顯。2014年我國天然氣消費(fèi)增速為9.8%，降到近十年的最低點(diǎn)。國家發(fā)展和改革委員會最新披露的行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1至10月我國天然氣消費(fèi)量1465億立方米，增長2.7%。
“低氣價(jià)”時(shí)代買家話語權(quán)地位提升
根據(jù)項(xiàng)目規(guī)劃，從2015年開始，全球LNG市場還將迎來一輪供應(yīng)增長大潮，并持續(xù)到2020年左右。而從需求方面來看，需求未有明顯改善的跡象。這意味著，低氣價(jià)的狀態(tài)仍將延續(xù)。
孫賢勝介紹，截至2014年底，全球規(guī)劃、設(shè)計(jì)、在建的總液化能力約為每年4.52億噸。如全部投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2020年全球LNG液化能力將接近每年8億噸，但這個(gè)任務(wù)似乎難以實(shí)現(xiàn)。如果以三分之一項(xiàng)目按時(shí)按量投產(chǎn)，2020年全球LNG液化能力將達(dá)到每年4.4億噸，比2014年增加約45%。
“伴隨著全球天然氣市場供需格局的變化，低氣價(jià)時(shí)代已經(jīng)到來。”孫賢勝，預(yù)計(jì)“十三五”期間，亞太地區(qū)LNG長期合同價(jià)格平均在每百萬英熱值11美元；亞太地區(qū)LNG現(xiàn)貨價(jià)格約每百萬英熱值8美元。
隨著全球LNG供需狀態(tài)發(fā)生轉(zhuǎn)向，賣家對消費(fèi)市場的爭奪趨向激烈。除了傳統(tǒng)的中東、澳大利亞、東南亞等LNG供應(yīng)地之外，受益于頁巖氣開發(fā)的美國正在積極推動(dòng)LNG出口。而相比之下，買家的話語權(quán)地區(qū)明顯提升。
國家發(fā)改委國際合作中心國際能源所副所長白俊撰文指出，美國的頁巖氣革命極大提高了北美天然氣市場供應(yīng)，改變了大西洋兩岸的天然氣貿(mào)易格局。理論上講，供應(yīng)增加帶來的價(jià)格下降會外溢到亞太區(qū)域。北美天然氣資源在未來將更多地流入亞太國家，特別是日本、韓國和印度等。
孫賢勝認(rèn)為，亞太地區(qū)仍將是全球天然氣消費(fèi)增長最旺盛的地區(qū)，年均增速約4.7%。到2035年亞太天然氣需求在全球中的比重將從目前的17.4%上升到27.2%，成為全球最大的天然氣消費(fèi)中心。
阿格斯中東-亞太原油與液化石油氣副總裁亞歷杭德羅·巴巴荷薩亞歷杭德羅說，現(xiàn)在從西非、拉美、北海和北美等地區(qū)的油氣供應(yīng)商都在向亞太市場聚焦。中東更不愿意放棄需求增長旺盛的亞洲市場。因此，中國及亞太地區(qū)在形成定價(jià)權(quán)方面越來越有優(yōu)勢。
抓住低氣價(jià)機(jī)遇我國提升天然氣定價(jià)話語權(quán)
天然氣是我國實(shí)現(xiàn)能源供應(yīng)優(yōu)質(zhì)化、清潔化、多樣化的主要途徑之一。我國是個(gè)缺油少氣的國家，近年來，天然氣進(jìn)口維持高速增長，截至2014年天然氣對外依存度已經(jīng)超過30%。
面對著“低氣價(jià)”這一難得的契機(jī)，專家呼吁加快完善我國天然氣多元化供應(yīng)體系，保障能源安全，促進(jìn)我國能源結(jié)構(gòu)的綠色轉(zhuǎn)型。
孫賢勝認(rèn)為，借助低氣價(jià)的契機(jī)，應(yīng)以重點(diǎn)資源國和周邊國家為重點(diǎn)，繼續(xù)完善現(xiàn)有進(jìn)口通道，開辟新的進(jìn)口通道，推動(dòng)供給來源多元化。同時(shí)，鼓勵(lì)國內(nèi)企業(yè)“走出去”積極參與海外資源開發(fā)，建設(shè)中亞、俄羅斯、澳大利亞、卡塔爾、加拿大等穩(wěn)定可靠天然氣供應(yīng)基地。
在天然氣國際貿(mào)易方面，廣東省油氣商會專家姚達(dá)明表示，應(yīng)該運(yùn)用長、短期天然氣貿(mào)易相結(jié)合的靈活的貿(mào)易方式，既要以長期合同確保供應(yīng)的穩(wěn)定可靠，又要以短期合約和現(xiàn)貨貿(mào)易為必要補(bǔ)充，平衡供應(yīng)波動(dòng)和價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。
在配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面，專家認(rèn)為，在持續(xù)優(yōu)化天然氣配送管網(wǎng)的同時(shí)，加快儲氣庫設(shè)施的建設(shè)節(jié)奏和規(guī)模，提高應(yīng)急儲備調(diào)峰能力。
在保障供應(yīng)的同時(shí)，專家呼吁，借助當(dāng)前契機(jī)，我國宜積極推動(dòng)國內(nèi)天然氣交易平臺資源建設(shè)，爭取亞太地區(qū)天然氣定價(jià)權(quán)，提升在國際能源市場的地位。
與原油類似，當(dāng)前，國際兩大天然氣基準(zhǔn)價(jià)也分別為美國和英國所掌握，影響面覆蓋全球天然氣定價(jià)的70%以上。而相比于歐美地區(qū)，亞太地區(qū)有國際影響力的天然氣定價(jià)交易市場一直沒有建立起來。
2015年7月1日，我國上海石油天然氣交易中心開始試運(yùn)行，開展LNG和管道氣交易，積極爭取亞太地區(qū)天然氣定價(jià)話語權(quán)。
上海石油天然氣交易中心表示，要充分發(fā)揮平臺資源優(yōu)勢，利用交易中心平臺產(chǎn)生的價(jià)格，編制和發(fā)布中國天然氣價(jià)格指數(shù)、中國LNG價(jià)格指數(shù)、中國LNG運(yùn)輸價(jià)格指數(shù)、中國天然氣消費(fèi)景氣指數(shù)等一系列指數(shù)產(chǎn)品，努力使這些價(jià)格或指數(shù)成為今后中國，乃至亞太地區(qū)石油天然氣貿(mào)易合同定價(jià)基準(zhǔn)。
自試運(yùn)行以來，上海石油天然氣交易中心運(yùn)行順暢，交易日趨活躍。截至12月2日，共成交管道天然氣25.6億立方米，成交均價(jià)為每立方米2.45元；液化天然氣成交8.2萬噸，成交均價(jià)為每噸4062元。管道天然氣交易區(qū)域已覆蓋華東、華中、華南、華北、西南和東北六個(gè)區(qū)域，液化天然氣交易主要在華東地區(qū)。預(yù)計(jì)今年全年將完成管道天然氣成交近60億立方米，液化天然氣10萬噸；明年將完成管道天然氣190億立方米，液化天然氣500萬噸。
上海石油天然氣交易中心董事長李健表示，按照“先氣后油、先現(xiàn)貨后中遠(yuǎn)期、先國內(nèi)后國際”的發(fā)展戰(zhàn)略，上海石油天然氣交易中心力爭建設(shè)成為亞洲第一、世界前三的交易中心，成為具有國際影響力的石油天然氣交易平臺、信息平臺和金融平臺。