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全球礦產(chǎn)資源治理新格局及中國參與路徑探�
日期�2026.03.13 資訊來源:網(wǎng)�(luò)來源 瀏覽人次�3118

原創(chuàng) 汪恩滿,董馨陽等 中國國土資源�(jīng)�(jì)
 2026�3�12� 10:31 
圖片

�(dǎo)  讀

全球礦產(chǎn)資源治理是支撐現(xiàn)代工�(yè)文明與能源轉(zhuǎn)型的�(fù)雜系�(tǒng),以國際制度框架為核心,融合多邊�(guī)則協(xié)�(diào)、市場協(xié)作與地緣博弈,旨在實(shí)�(xiàn)資源開發(fā)�(quán)�(zé)平衡、供�(yīng)鏈韌性提升與可持�(xù)�(fā)�。文章系�(tǒng)梳理了全球礦�(chǎn)資源治理歷史演�(jìn)的四�(gè)階段,剖析了�(dāng)前制�、市�、地緣三維交織的�(fù)合治理格局,并揭示了其面臨的主要挑�(zhàn):供�(yīng)鏈集中化加劇能源�(zhuǎn)型風(fēng)�(xiǎn)、技�(shù)壁壘深化、資本流�(dòng)區(qū)域化、戰(zhàn)略性資源控制權(quán)爭奪升級(jí)、全球能源轉(zhuǎn)型路徑分化,以及“消耗在�、污染在南、短缺在�”的資源分配失�。針對中國面臨的�(gè)別大國主�(dǎo)�(guī)則體系的壓力、資源國政策搖擺、國際組織治理乏�、跨國資本在定價(jià)�(quán)方面占據(jù)主導(dǎo)地位等多維困局,提出通過制度�(chuàng)�、技�(shù)革新、權(quán)益保�、強(qiáng)基固本等四大路徑�(shí)�(xiàn)�(zhàn)略突圍,推動(dòng)全球治理向公平可持續(xù)�(zhuǎn)��


本文引用信息

汪恩滿,程萍,董馨陽,張鳳廉,王飛宇.全球礦產(chǎn)資源治理新格局及中國參與路徑探�[J].中國國土資源�(jīng)�(jì),2026,39(2):20-28.




章節(jié)目錄

CONTENTS

1 全球礦產(chǎn)資源治理的內(nèi)涵與歷史演�(jìn)

2 全球礦產(chǎn)資源治理的現(xiàn)狀與前�?zé)狳c(diǎn)

3 全球礦產(chǎn)資源治理的多維困局與中國的�(zhàn)略應(yīng)�



近年�,全球礦�(yè)格局深度�(diào)整,國際礦業(yè)秩序正經(jīng)歷系�(tǒng)性變�,礦�(chǎn)資源治理與國際礦�(yè)秩序之間的互�(dòng)�(guān)系成為全球治理領(lǐng)域的�(guān)鍵命�。在氣候變化加�、地緣政治博弈升�(jí)與技�(shù)革命浪潮推動(dòng)的三重驅(qū)�(dòng)�,礦�(chǎn)資源治理已突破傳�(tǒng)的資源分配范疇,演變?yōu)楹w�(jīng)�(jì)安全保障、環(huán)境可持續(xù)�(fā)展、國際權(quán)力結(jié)�(gòu)重構(gòu)的復(fù)合性議題。當(dāng)�,地緣政治沖突頻�(fā)加劇供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)�(xiǎn),全球礦�(chǎn)資源治理正�(jìn)�“�(guī)則體系重�(gòu)�”�“技�(shù)�(biāo)�(zhǔn)競合�”的歷史交匯階�。作為全球最大的礦產(chǎn)資源消費(fèi)國與�(guān)鍵礦�(chǎn)供應(yīng)鏈的核心節(jié)�(diǎn),中國亟需�“被動(dòng)適應(yīng)”�(zhuǎn)�“主動(dòng)塑�”,通過制度開放�(chuàng)�、綠色技�(shù)攻關(guān)、權(quán)益保障機(jī)制完�、資源根基夯�(shí)等多維度策略,將資源安全挑戰(zhàn)�(zhuǎn)化為全球治理能力提升的機(jī)�,在維護(hù)自身�(fā)展權(quán)益的同時(shí)貢獻(xiàn)全球公共�(chǎn)品,在百年變局中筑牢資源安全根��

1 全球礦產(chǎn)資源治理的內(nèi)涵與歷史演�(jìn)

1.1 全球礦產(chǎn)資源治理涵蓋制度、市場和地緣三�(gè)維度

全球礦產(chǎn)資源治理是以國際制度框架為核�,通過多邊�(guī)則協(xié)�(diào)、市場主體協(xié)作與地緣�(zhàn)略博弈結(jié)�,實(shí)�(xiàn)資源開發(fā)�(quán)�(zé)平衡、供�(yīng)鏈韌性提升和可持�(xù)�(fā)展目�(biāo)的復(fù)雜系�(tǒng)。其�(nèi)涵包含三�(gè)維度

一是制度維�。國際社�(huì)已構(gòu)建覆蓋全�(chǎn)�(yè)鏈的多層次治理規(guī)則體�,包括調(diào)節(jié)國際�(guān)系和�(guī)范國際秩序的跨國性原則、規(guī)�、標(biāo)�(zhǔn)、政�、協(xié)�、倡議、程序等,在全球礦產(chǎn)資源治理中處于核心地�。據(jù)不完全統(tǒng)�(jì),目前共有各類政策工具和倡議89�(xiàng)�15�(gè)國際組織針對氣候變�、可持續(xù)�(fā)展、負(fù)�(zé)任采�、勞工權(quán)�、供�(yīng)安全等問題,從技�(shù)援助、行�(yè)�(biāo)�(zhǔn)、投融資、研究分析等四�(gè)方面,構(gòu)建了一套國際合作機(jī)制和�(guī)則體系,政府間國際組�、非政府國際組織、國家政府和非營利機(jī)�(gòu)等四類主體制定了50余項(xiàng)全球采礦�(biāo)�(zhǔn)�

如�2030年可持續(xù)�(fā)展議程》確立的全球性框�、《采掘業(yè)透明度倡議》(EITI�、經(jīng)�(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布的《負(fù)�(zé)任礦�(chǎn)供應(yīng)鏈盡職調(diào)查指南�,以及《金伯利�(jìn)程協(xié)議》《水俁公約》和國際海底管理局(ISA)有�(guān)�(guī)范公海采礦行為協(xié)議等。這些制度通過約束資源開發(fā)中的�(huán)境破�、人�(quán)侵害和腐敗行�,規(guī)范礦�(yè)企業(yè)社會(huì)�(zé)任和資源國治理實(shí)�,推�(dòng)國際礦業(yè)秩序重構(gòu)�

二是市場維度。這一維度包含市場�(yùn)行機(jī)制與�(diào)節(jié)�(jī)制,隨著技�(shù)革新與全球化深化,其�(fù)雜性持�(xù)增加。從�(yùn)行機(jī)制看,技�(shù)�(fā)展推�(dòng)市場�(jià)格形成機(jī)制從早期單一的供需�(guān)系驅(qū)�(dòng),逐步演變?yōu)槿蚬┬韪窬?、金融市�?dòng)�(tài)、宏觀�(jīng)�(jì)政策(如�(guān)稅調(diào)�、利率變化)等多重因素交織的�(fù)合系�(tǒng)。從�(diào)節(jié)�(jī)制看,政策干�(yù)與市場反�(yīng)的聯(lián)�(dòng)效應(yīng)日益顯著。美國對銅等金屬制品加征高額�(guān)�,直接推高中國出口美國的電解銅成本,迫使企業(yè)�(zhuǎn)向其他來源采�;美歐利率差距擴(kuò)大導(dǎo)致歐洲資本向非洲、拉丁美洲礦�(chǎn)�(xiàng)目轉(zhuǎn)�,而美國貿(mào)易保�(hù)政策又吸引資本回流本�。這種“歐洲南下、美國內(nèi)�”的資本遷�,不僅改變了全球�(mào)易流�,更�(dǎo)致礦�(chǎn)庫存分布失衡與區(qū)域供�(yīng)鏈權(quán)力結(jié)�(gòu)重塑�

三是地緣政治維度。隨著礦�(chǎn)品的�(zhàn)略地位不斷提�,全球各國紛紛將礦產(chǎn)資源安全與國家安全直接掛�。當(dāng)�,礦�(chǎn)資源已經(jīng)不僅僅受到市場行為影�,而是在治理機(jī)制上更加傾向于生�(chǎn)國和消費(fèi)國的博弈,以及政府對供應(yīng)鏈的主動(dòng)干預(yù)。例��2025�3�,美國總�(tǒng)特朗普簽署《立即采取措施提高美國礦�(chǎn)�(chǎn)能》行政令,試圖增�(qiáng)美國國內(nèi)礦產(chǎn)資源供應(yīng);此前,美國還通過“礦產(chǎn)安全伙伴�(guān)�”(MSP)推�(dòng)�(gòu)建排除特定國家的供應(yīng)鏈聯(lián)�;歐盟出�(tái)《關(guān)鍵原材料法案》強(qiáng)化本土加工能�;發(fā)展中國家則謀求提升資源附加�。這種地緣博弈與氣候變化議程相互交織,推動(dòng)全球治理體系加速裂��

1.2 全球礦產(chǎn)資源治理的規(guī)則演�(jìn):從國家中心主義到地緣競�

全球礦產(chǎn)資源治理的歷史演�(jìn)可劃分為四�(gè)主要階段,其特征均與國際政治�(jīng)�(jì)格局、技�(shù)�(fā)展及�(huán)保意�(shí)密切相關(guān)(表1��

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第一階段:殖民掠奪主�(dǎo)的國家中心自由放任期�18世紀(jì)60年代第一次工�(yè)革命開始�1945年第二次世界大戰(zhàn)�(jié)束前�。此階段全球礦產(chǎn)資源治理處于無規(guī)則真空狀�(tài),治理主體僅為單一殖民宗主�。西方列�(qiáng)通過殖民�(kuò)張對亞洲、非�、拉丁美洲等地區(qū)的礦�(chǎn)資源�(jìn)行單向暴力攫�。如日本�“九一�”事變至投降期間,系統(tǒng)性掠奪我國煤�、鐵、銅等十余種礦產(chǎn)資源以支撐其工業(yè)生產(chǎn)與侵略戰(zhàn)�;歐美國家則大肆掠奪非洲金礦、鉆石及熱帶�(jīng)�(jì)作物(如橡膠、棕櫚油)。這一階段資源開發(fā)技�(shù)由歐美壟�,治理目�(biāo)主要聚焦于宗主國資源獲取最大化,原住民�(quán)�、環(huán)境破壞與社會(huì)成本往往被忽視�

第二階段:主�(quán)覺醒與治理規(guī)則萌芽期�1945年第二次世界大戰(zhàn)�(jié)束至20世紀(jì)90年代初)。二�(zhàn)后冷�(zhàn)開始,全球形成以美蘇為中心的兩極對峙格局,礦�(chǎn)資源治理開始向多邊化�(zhuǎn)型。標(biāo)志性事件是1962年聯(lián)合國通過《自然資源永久主�(quán)宣言�,首次從國際法層面承�(rèn)各國對本國資源的絕對控制�(quán),推�(dòng)�(fā)展中國家資源主權(quán)意識(shí)覺醒。能源領(lǐng)域率先建立治理機(jī)制:1960年石油輸出國組織(OPEC)成�,代表生�(chǎn)國協(xié)�(diào)石油定價(jià)�1974年國際能源署(IEA)成�,代表消�(fèi)國保障能源安�。二者構(gòu)成早期能源治理體系的“雙支�”。但此階段礦�(chǎn)資源治理局限于能源�(lǐng)�,而非能源礦產(chǎn)缺乏�(tǒng)一�(guī)則,治理主體雖由國際組織與主�(quán)國家共同�(gòu)�,但�(jī)制碎片化、約束力弱的問題突出�

第三階段:多元主體與可持�(xù)治理形成期(20世紀(jì)90年代初至2010年代初)。冷�(zhàn)�(jié)束后全球化加�,礦�(chǎn)資源治理�(jìn)入多元主體協(xié)同階段。具體表�(xiàn)為:一是國家層�,發(fā)展中國家推動(dòng)“資源民族主義”,巴�、加納修訂礦�(yè)法規(guī)范外資與小礦管理,南美多國推�(jìn)鋰礦國有化并要求本土加工;二是國際層面,�(lián)合國提出“全球治理”概念,歐盟將�(huán)�、社�(huì)與治理(ESG)標(biāo)�(zhǔn)納入礦業(yè)投資�(qiáng)制要�,可持續(xù)�(fā)展理念成為主流;三是非國家層�,負(fù)�(zé)任礦�(chǎn)倡議(RMI�、國際采礦與金屬理事�(huì)(ICMM�、采掘業(yè)透明度倡議(EITI)等非政府機(jī)�(gòu)與行�(yè)倡議密集成立,推�(dòng)企業(yè)�(zé)任與供應(yīng)鏈透明化。這一階段,治理目�(biāo)從單一�(jīng)�(jì)�(dǎo)向轉(zhuǎn)向經(jīng)�(jì)效益、環(huán)境保�(hù)與社�(huì)公平的多元平�,但因不同主體利益沖突及�(zhí)行機(jī)制薄�,實(shí)際成效差異顯��

第四階段:新能源�(qū)�(dòng)的地緣競合疊加期�2010年代初至今)。新能源革命(如電動(dòng)汽車、可再生能源)使�、鈷、鎳、稀土等�(guān)鍵礦�(chǎn)�(zhàn)略地位躍�,全球治理呈�(xiàn)“地緣競爭+�(guī)則重�(gòu)+技�(shù)競合”三重疊加特征。具體表�(xiàn)為:一是國家聯(lián)盟主�(dǎo)�(guī)�。美國牽�“礦產(chǎn)安全伙伴�(guān)�”(MSP)構(gòu)建排他性供�(yīng)鏈體�,歐盟通過《關(guān)鍵原材料法案》強(qiáng)化本土加工壁�。二是金融化與技�(shù)壁壘。鋰期貨等金融工具加劇價(jià)格波�(dòng),數(shù)字技�(shù)(如區(qū)塊鏈溯源)成為供�(yīng)鏈控制權(quán)爭奪新戰(zhàn)�。三是標(biāo)�(zhǔn)博弈深化。非政府組織(NGO)推�(dòng)礦業(yè)人權(quán)與環(huán)境標(biāo)�(zhǔn)制定,與國家、企�(yè)的利益訴求形成復(fù)雜博�。治理主體擴(kuò)展至國家�(lián)�、跨國公司、非政府組織及國際金融機(jī)�(gòu),治理目�(biāo)聚焦供應(yīng)鏈安全與�(yīng)對氣候變化雙重任�(wù),但地緣博弈加劇、規(guī)則碎片化及技�(shù)壁壘使協(xié)�(diào)難度空前�

2 全球礦產(chǎn)資源治理的現(xiàn)狀與前�?zé)狳c(diǎn)

2.1 供應(yīng)鏈集中化加劇能源�(zhuǎn)型風(fēng)�(xiǎn),各國尋找資源戰(zhàn)略新支點(diǎn)

全球能源�(zhuǎn)型面臨深刻的資源地理悖論。國際能源署�(fā)布的《全球關(guān)鍵礦�(chǎn)展望2024》報(bào)告,揭示了一系列矛盾性趨勢:2020—2023年全球鋰、鈷、鎳等關(guān)鍵礦�(chǎn)�(chǎn)量增長顯著(�65%、鎳25%、鈷30%�,但短期供應(yīng)壓力緩解的同�(shí),地理集中化�(fēng)�(xiǎn)急劇攀�。例�,印度尼西亞通過政策扶持�(shí)�(xiàn)“采礦-精煉”全鏈條壟�,其采礦鎳份額從2020年的34%躍升�2023年的52%,精煉鎳份額�23%升至37%。然�,這種集中化導(dǎo)致供�(yīng)鏈脆弱性陡��2023年,全球礦產(chǎn)出口管制措施�(dá)48�(xiàng),較2022年激�300%,且未來十年75%的鋰、鈷、鎳供應(yīng)增量仍將依賴三大生產(chǎn)國,極端氣�、地緣沖突或�(mào)易制裁等可能隨時(shí)�(dǎo)致供�(yīng)鏈斷裂�

在此背景�,各國紛紛尋求資源戰(zhàn)略新支點(diǎn)。資源消�(fèi)國方�,美國、歐盟將供應(yīng)鏈安全寄托于盟友間的合作,同�(shí)從非洲、中�、東南亞、中東等地區(qū)尋求新的�(quán)益。資源富裕國如沙特阿拉伯則提出了“超級(jí)區(qū)�”的概�,以撒哈拉以南非洲作為核心板塊:剛果(金)掌控全�70%的鈷礦命脈,南非-加蓬-加納錳礦�(lián)盟控�60%的市場份�,西非鋰礦帶的未探明�(chǔ)量被�(yù)估為�(xiàn)有儲(chǔ)量的3倍。然�,該區(qū)域正陷入“資源詛咒”升級(jí)版:外資控制大部分礦�(chǎn)開采�(quán),本土精煉產(chǎn)能不�,資源收益嚴(yán)重外流�2025年沙特阿拉伯提出三大路徑重塑“超級(jí)區(qū)�”:一是技�(shù)革命。部署AI地質(zhì)勘探系統(tǒng)與衛(wèi)星遙感技�(shù),將資源勘探效率提升40%。二是區(qū)域協(xié)同。構(gòu)建跨撒哈拉數(shù)字礦�(yè)走廊,整合剛果(金)鈷礦+南非鉑族金屬+北非稀土資源價(jià)值鏈。三是標(biāo)�(zhǔn)重構(gòu)。推�“�(fù)�(zé)任礦�(chǎn)供應(yīng)�(rèn)�”,強(qiáng)制要求精煉環(huán)節(jié)碳足跡下�50%。此�,沙特阿拉伯還借助區(qū)域合作框架打破傳�(tǒng)地緣壁壘,通過主權(quán)基金(PIF)聯(lián)�(dòng)非洲資源與中東資�,打造從礦山到新能源工廠的閉�(huán)體系。該區(qū)域可再生能源裝機(jī)量正以每�15%的速度增長,為綠色冶煉提供基礎(chǔ)�(shè)施支��

2.2 AI�“太空技�(shù)”興起,主要經(jīng)�(jì)體加速構(gòu)建技�(shù)壁壘

全球礦業(yè)正經(jīng)歷以�(shù)字化、智能化為核心的技�(shù)革命。人工智�、區(qū)塊鏈�5G通信等前沿技�(shù)的深度應(yīng)�,加速傳�(tǒng)礦業(yè)向技�(shù)密集型產(chǎn)�(yè)�(zhuǎn)型,并引�(fā)資源開發(fā)模式與產(chǎn)�(yè)鏈分工的重構(gòu)。例�,必和必拓與微軟�2023�5月合作,利用微軟Azure平臺(tái)的實(shí)�(shí)�(shù)�(jù)分析及AI技�(shù)�(yōu)化埃斯康迪達(dá)選礦廠工�,以提升礦石回收��2025�,加拿大PDAC年會(huì)首次�“太空技�(shù)”納入主旨演講,展示衛(wèi)星技�(shù)�3D地球物理建模與人工智能融合形成的“智能勘探革命”,為礦產(chǎn)�(fā)�(xiàn)和礦山快速部署提供更可持�(xù)的解決方�。同�,南非國際礦�(yè)大會(huì)(Mining Indaba)設(shè)�“技�(shù)與創(chuàng)新中�”,聚焦智能勘�、無人開�、數(shù)字孿生等前沿�(lǐng)�,凸顯行�(yè)對技�(shù)迭代的迫切需��

國際能源署預(yù)��2030年全球礦�(yè)綠色技�(shù)市場�(guī)模將突破5000億美元,涵蓋智能勘探、低碳冶�、資源循�(huán)利用等領(lǐng)域。然�,隨著礦�(yè)�(shù)字化、智能化技�(shù)與產(chǎn)�(yè)的快速發(fā)�,全球主要經(jīng)�(jì)體圍繞技�(shù)主導(dǎo)�(quán)的戰(zhàn)略競爭逐漸�(jìn)入白熱化。例如,歐盟委員�(huì)�2025�4月發(fā)布了“人工智能大陸行動(dòng)�(jì)�”,加之在2月巴黎人工智能行�(dòng)峰會(huì)上提出的“投資AI”�(jì)劃,試圖通過2000億歐元的投資重塑技�(shù)生態(tài),重返全球人工智能競賽場。在特朗普全面發(fā)�(dòng)�(mào)易戰(zhàn)的背景下,圍繞新型頂尖技�(shù)的地緣政治博弈必將�(jìn)一步加��

2.3 資本�(fēng)�(xiǎn)躍居行業(yè)首位,歐美資本遷徙重塑全球資源供�(yīng)鏈權(quán)力結(jié)�(gòu)

全球礦業(yè)正經(jīng)歷資本約束與政策博弈雙重沖擊下的深度變革。安永�2025年全球采礦及金屬行業(yè)十大�(yè)�(wù)�(fēng)�(xiǎn)與機(jī)遇》顯�,資本問題以顯著增幅成為礦業(yè)公司的首要風(fēng)�(xiǎn)�2023年行�(yè)融資額同比下�4%,資源枯竭風(fēng)�(xiǎn)首度躋身前四(圖1�。這一趨勢迫使投資者強(qiáng)化資金審��75%的受訪者要求礦企優(yōu)先保障資本紀(jì)律與回報(bào)率。麥肯錫�(yù)��2035年前全球需投入5.4萬億美元來維持礦�(yè)�(chǎn)�,其中加工環(huán)節(jié)(尤其是�、鋰精煉)投資占比將超越傳統(tǒng)采礦,偏�(yuǎn)地區(qū)基礎(chǔ)�(shè)施配套成本加劇融資壓�。多�(gè)國家通過政策松綁吸引投資:美國政府推�(dòng)制造業(yè)回流,簡化采礦審�、重啟關(guān)停礦山以保障�(guān)鍵礦�(chǎn)供應(yīng);加拿大延長勘探稅收抵免政策兩年,并公開了對礦業(yè)�(xiàng)目的資金支持清單;沙特阿拉伯以稅收優(yōu)惠吸引礦�(chǎn)加工投資;智�、印�、土耳其等國家強(qiáng)化礦�(yè)招商�

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政策競速加劇區(qū)域投資吸引力分化。弗雷澤研究所�2024礦業(yè)投資吸引力排名》顯�,美�、加拿大、澳大利亞包攬投資吸引力前三,亞洲排名全球第二低,非洲多國位列吸引力最差的十�(gè)國家。同�(shí),美歐等西方國家在礦�(yè)資本流向上顯著分化:一是歐洲資本南�。受美歐利率差距�(kuò)大影�,歐洲出口信貸機(jī)�(gòu)(ECA)和開發(fā)性金融機(jī)�(gòu)(DFI)對撒哈拉以南非洲及拉丁美洲采礦、加工和精煉�(xiàng)目的投資意愿更加�(qiáng)�。二是美國資本回�。特朗普再次�(dāng)選美國總�(tǒng)�,通過升級(jí)�(mào)易保�(hù)主義政策(如提高貴金屬�(jìn)口關(guān)稅),使本土�、鋰及稀土項(xiàng)目投資受�,從而減少原本流向拉丁美洲及新興市場的資本。此�,地緣政治風(fēng)�(xiǎn)可能�(jìn)一步加劇全球礦�(yè)投資的區(qū)域割�。例�,韓�、日本和歐洲原始�(shè)備制造商(OEM)開始評(píng)估在美投資的域外政策�(fēng)�(xiǎn),資本流�(dòng)正從�(jīng)�(jì)效率主導(dǎo)�(zhuǎn)向地緣政治優(yōu)��

2.4 �(zhàn)略性資源控制權(quán)爭奪升級(jí),政策與�(chǔ)備雙輪驅(qū)�(dòng)加快重構(gòu)全球礦業(yè)�(chǎn)�(yè)�

全球主要�(jīng)�(jì)體正通過“政策工具�+�(chǔ)備杠�”組合拳加速爭奪戰(zhàn)略資源控制權(quán):一是政策工具強(qiáng)化本土控�。美國依�(jù)《國防生�(chǎn)法》,將鋰、石墨列�“國家安全�(yōu)先物�”,并授權(quán)政府直接注資本土�(xiàng)�;歐盟《關(guān)鍵原材料法案》(CRMA)規(guī)�,被�(rèn)定為“�(zhàn)略項(xiàng)�”的可以簡化許可流程,其中開采類項(xiàng)目許可證審批流程最長不超過27�(gè)�,而加工或回收類項(xiàng)目的審批流程最長不超過15�(gè)�;日本宣布為日資企業(yè)的關(guān)鍵礦�(chǎn)礦山和冶煉項(xiàng)目提�50%的成本補(bǔ)�;沙特阿拉伯則推�1.82億美元的勘探激�(lì)措施,旨在發(fā)展國�(nèi)采礦�(yè),開�(fā)豐富的磷酸鹽、金、銅和鋁土礦礦藏。二是同步升�(jí)�(chǔ)備機(jī)�。根�(jù)偉凱2025�1月發(fā)布的《礦�(yè)與金屬調(diào)查�(Mining & Metals Survey)�(bào)�,韓國政府為保障本土電池供應(yīng)鏈啟�(dòng)了氫氧化鋰和碳酸鋰戰(zhàn)略采購計(jì)�;美國國�(huì)也對建立國家�(guān)鍵礦�(chǎn)�(chǔ)備表�(xiàn)出極大興趣。如果美國國�(huì)通過相關(guān)法案,并且美國市場相比其他主要經(jīng)�(jì)體顯示出更強(qiáng)勁的增長趨勢,美國儲(chǔ)備鐵礦石�(jià)格可能成為期貨市場中高流�(dòng)性商品的基準(zhǔn)�(jià)�。其他經(jīng)�(jì)合作與發(fā)展組織成員國,尤其是歐洲國家,也可能借鑒美國�(jīng)�(yàn)形成相關(guān)政策。政策與�(chǔ)備的�(xié)同效�(yīng)加劇了資源民族主�,印度尼西亞、剛果(金)等資源國正通過出口限制和國有化政策反制,形�“控制�(quán)爭奪-反制措施”博弈閉環(huán)�

2.5 全球能源�(zhuǎn)型遭遇關(guān)鍵礦�(chǎn)供應(yīng)鏈危�(jī)與綠色規(guī)則博弈下的路徑分化,加劇了政策不確定�

能源�(zhuǎn)型使得國際社�(huì)對氣候變化與資源高效利用提出迫切需�。如2025年南非國際礦�(yè)大會(huì)�“綠色礦產(chǎn)�(zhàn)�”�“脫碳減排”列為核心議題。綠色轉(zhuǎn)型已成為各國資源政策的核心導(dǎo)�,但仍面臨分化挑�(zhàn)。發(fā)�(dá)國家通過立法�(gòu)建綠色壁�,如歐盟《關(guān)鍵原材料法案》明確要求供�(yīng)鏈碳足跡透明�,美國《通脹削減法案》將清潔技�(shù)�(bǔ)貼與礦產(chǎn)供應(yīng)鏈脫碳掛�,而澳大利亞和加拿大通過稅收�(yōu)惠鼓�(lì)企業(yè)利用可再生能源。歐美企�(yè)還通過技�(shù)�(lián)盟加速布局,如必和必拓加入中國寶武�(fā)起的全球低碳冶金�(lián)�,共同研�(fā)氫能煉鋼技�(shù)。新興經(jīng)�(jì)體則加強(qiáng)海外合作和投�,推�(dòng)可再生資源的使用。例�,剛�(�)卡莫阿銅�(yè)與中企合作建�(shè)全球�(lǐng)先的光儲(chǔ)電站,助力礦區(qū)可持�(xù)�(fā)展并減少碳排�;秘魯主要通過稅收激�(lì)、能源結(jié)�(gòu)目標(biāo)�(diào)整和技�(shù)�(lián)盟促�(jìn)國際合作、推�(dòng)本國可再生能源發(fā)展;沙特主權(quán)�(cái)富基金計(jì)劃到2030年向中國新能源領(lǐng)域投資近500億美�,目�(biāo)是到2030年使用可再生能源滿足本國50%的電力需求�

盡管行業(yè)�(lǐng)軍者在能源�(zhuǎn)型中取得較大�(jìn)�,但依然任重道遠(yuǎn)�2024�12�,沙特阿拉伯�(fā)布的《塑造礦�(chǎn)的未來》報(bào)告指出,在電池價(jià)值鏈�,到2040年非�、里�、中�、大洋洲和南美洲的電池產(chǎn)能總和不足全球的1%。畢馬威《全球金屬和礦業(yè)展望2024》報(bào)告指�,近年來,金屬公司開始了一�(xiàng)�(guī)模空前的脫碳投資�(jì)�。例�,力拓(Rio Tinto)、必和必拓和博思格鋼鐵(BlueScope)正在聯(lián)合開�(fā)澳大利亞首�(gè)煉鐵電熔爐試�(diǎn)工廠;瑞典鋼鐵公司(SSAB)和Electra�(cái)�(tuán)正競相開�(fā)一種無需使用焦煤或化石燃料就能生�(chǎn)鐵板的工�,若在商�(yè)上取得成功,鋼鐵�(yè)將邁向近零碳排放。不�,目前僅�28%的企�(yè)將脫碳完全融入戰(zhàn)��34%的企�(yè)仍處于起步階��

鑒于美西方對電池金屬的支持政策具有不確定�,相�(guān)�(fēng)�(xiǎn)尤為突出�2025�1�,美國特朗普政府暫停《通脹削減法案》(IRA)并削減對電�(dòng)汽車和充電站的支�、放寬對化石燃料汽車的監(jiān)管和�(huán)保審查等改革舉措,給瞄準(zhǔn)美國市場的電池金屬生�(chǎn)商帶來風(fēng)�(xiǎn)(圖2�。歐洲電�(dòng)汽車需求放�,并且轉(zhuǎn)向與中國電池制造商合作,也反映出電池金屬初�(jí)制造商對政府支持政策不確定性的�(dān)��

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2.6 “消耗在�、污染在�、短缺在�”的三角困局,使�(xiàn)有治理體系無法調(diào)和增長與公平的根本矛�

全球資源分配失衡正將可持�(xù)�(zhuǎn)型推向系�(tǒng)性危�(jī)。聯(lián)合國�(huán)境規(guī)劃署(UNEP)發(fā)布的�2024年全球資源展望》報(bào)告揭示了這一�(shù)�(jù)鴻溝:高收入國家以占全球16%的人口消�53%的工�(yè)金屬,其人均材料使用量是低收入國家的6�,人均氣候影響達(dá)10倍;過去50�,中高收入國家的資源使用量增加了1倍多,而低收入國家的人均資源使用量和相�(guān)�(huán)境影響自1995年以來幾乎沒有變�。通過全球�(mào)易體系,高收入國家將大部分環(huán)境負(fù)�(dān)�(zhuǎn)嫁至中低收入國家,形�“高消�-低代�(jià)”的轉(zhuǎn)嫁機(jī)制。例�,國際貨幣基金組織的�(bào)告指�,剛果(金)鈷礦開采貢獻(xiàn)了全�70%的產(chǎn)量,但本國僅獲得5%的產(chǎn)�(yè)鏈價(jià)�,卻承擔(dān)64%的礦區(qū)生態(tài)退化影響。礦�(chǎn)資源逐漸呈現(xiàn)“消耗集中于西方�(fā)�(dá)國家、污染主要發(fā)生在南半球發(fā)展中國家、短缺問題凸顯于東亞地區(qū)”的全球分布與利用失衡格局�

資源使用模式的不公平與低效已�(yán)重阻礙可持續(xù)�(fā)展目�(biāo)的實(shí)�(xiàn)。UNEP�(qiáng)�(diào),必須將這種不平等作為全球可持續(xù)�(fā)展努力的核心議題,推�(dòng)在地球資源限度內(nèi)�(shí)�(xiàn)全民體面生活的公正轉(zhuǎn)型。盡管在�(lián)合國�(huán)境大�(huì)(UNEA-5.2)上,成員國通過了關(guān)于金屬和礦產(chǎn)可持�(xù)管理的決�,但要實(shí)�(xiàn)消費(fèi)和生�(chǎn)系統(tǒng)更快�、更全面的轉(zhuǎn)�,仍面臨諸多障礙,現(xiàn)有變化的速度和規(guī)模遠(yuǎn)未達(dá)到要�。另�,據(jù)偉凱律師事務(wù)所�(diào)查,地緣政治和經(jīng)�(jì)利益成為影響采礦和金屬行�(yè)的壓倒性因素(�3�,該行業(yè)有演�?yōu)闊o序分裂市場的趨勢。這與UNEP揭示的系�(tǒng)性挑�(zhàn)形成呼應(yīng),凸顯實(shí)�(xiàn)資源可持�(xù)管理的復(fù)雜��

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3 全球礦產(chǎn)資源治理的多維困局與中國的�(zhàn)略應(yīng)�

3.1 全球礦產(chǎn)資源治理“碎片�”與中國面臨的�(fù)合型困局

一是美西方國家�(guī)則霸�(quán)下的治理范式壓制。美西方�“礦產(chǎn)安全伙伴�(guān)�”�(gòu)筑排他性體�,企圖推�(dòng)礦產(chǎn)資源供應(yīng)�“去中國化”。近些年,美國頻繁調(diào)整關(guān)稅政策,對我國戰(zhàn)略資源�(jìn)口成�、交易成本及礦產(chǎn)�(yùn)�、供�(yīng)節(jié)�(diǎn)等產(chǎn)生連鎖反應(yīng)�2025�3�,美國總�(tǒng)特朗普簽署《立即采取措施提升美國礦�(chǎn)�(chǎn)能》行政令,試圖通過“�(zhàn)�(shí)法律工具+市場干預(yù)�(jī)�”組合拳改�?nèi)蜿P(guān)鍵礦�(chǎn)供應(yīng)格局。西方國家主�(dǎo)的ESG�(píng)�(jí)�(jī)�(gòu)在評(píng)估企�(yè)海外礦業(yè)投資�(shí),將“人權(quán)”議題與勞工、社區(qū)�(quán)益等深度綁定,并對不同國家企�(yè)采用差異化評(píng)�(jià)�(biāo)�(zhǔn),導(dǎo)致中國企�(yè)在國際融資和市場�(zhǔn)入中面臨歧視或不公平待遇�

二是資源國政策搖擺加劇供�(yīng)鏈動(dòng)蕩。主要資源豐富國家通過國有化政策、限制原礦出�、提高本土化加工比例等手段強(qiáng)化資源主�(quán),導(dǎo)致全球供�(yīng)鏈波�(dòng)。例如,拉美“鋰三�”國家推動(dòng)鋰礦國有�;非洲國家要求在�(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)冶煉廠以獲取�(chǎn)�(yè)附加�,剛果(金)與贊比亞�(lián)合推�(jìn)“銅礦�(jīng)�(jì)特區(qū)”,并通過立法要求國際投資者將30%的利潤用于本地基建和技�(shù)培訓(xùn)。這些變化反映了全球資源治理格局中新興經(jīng)�(jì)體話語權(quán)的增�(qiáng),使得中國企�(yè)在海外獲取權(quán)益礦�(shí)面臨更高的經(jīng)�(jì)成本和政治風(fēng)�(xiǎn),并加劇了資源�(jìn)口的不可控��

三是國際組織治理乏力加劇地緣政治博弈。多邊機(jī)制在�(quán)力博弈中面臨中立性挑�(zhàn),有�(shí)成為大國�(xié)�(diào)利益的平�(tái)。以世貿(mào)組織(WTO)為核心的多邊貿(mào)易體系在�(guān)鍵礦�(chǎn)�(lǐng)域已難以�(diào)和矛��2023�10�—2024�10月,全球新增�(mào)易限制措施覆蓋貿(mào)易額�(dá)8877億美�,其中大量涉及礦�(chǎn)出口管制和技�(shù)壁壘。國際海底管理局(ISA)不具備較強(qiáng)約束�,美國則制定平行法規(guī)(《深海海底硬礦物資源法》),引�(fā)深海采礦地緣政治競爭。同�(shí),世界銀行暫停津巴布韋鋰礦貸款迫使中資企�(yè)承擔(dān)“替代融資”�(fēng)�(xiǎn)。�(gè)別國家將國際組織工具化的行為加劇了全球礦�(chǎn)治理的復(fù)雜�,中國在�(xiàn)有多邊貿(mào)易框架(如WTO)下面臨諸多挑戰(zhàn):需�(yīng)對因部分資源國環(huán)保標(biāo)�(zhǔn)差異引發(fā)的供�(yīng)鏈環(huán)境風(fēng)�(xiǎn),同�(shí)需抵制單邊�(guān)稅對�(guī)則的破壞;而在自主推�(jìn)的合作倡議(如“一帶一�”)中,則需克服資源民族主義、政策變�(dòng)及環(huán)境合�(guī)壓力,以及由美西方主�(dǎo)的ESG�(biāo)�(zhǔn)差異化對待引�(fā)的融資障��

四是國際金融資本與跨國巨頭主�(dǎo)礦產(chǎn)資源定價(jià)�(quán)??鐕V�(yè)巨頭通過資本和技�(shù)�(yōu)勢壟斷資源定�(jià)�(quán),例如全球鐵礦石市場被四大巨頭(力拓、必和必�、福蒂斯丘金屬集�(tuán)和淡水河谷)控制70%以上的份額。此�,西方企�(yè)通過全產(chǎn)�(yè)鏈布局(從勘探到深加工)擠壓中國企�(yè)的利潤空�,而中國在海外�(quán)益礦開發(fā)中常面臨技�(shù)壁壘,以及日益趨�(yán)的環(huán)保壓�,在全球礦產(chǎn)定價(jià)�(quán)爭奪中面臨結(jié)�(gòu)性弱勀�

3.2 中國參與全球礦產(chǎn)資源治理的戰(zhàn)略突圍路�

針對�(gè)別大國主�(dǎo)�(guī)則體系的壓力、資源國政策搖擺、國際組織治理乏�、跨國資本壟斷定�(jià)�(quán)、技�(shù)壁壘深化等多維困局,中國需�“主動(dòng)治理”替代“被動(dòng)�(yīng)�”,確�“塑造規(guī)�、突破壁壘、保障權(quán)�、強(qiáng)基固�”的戰(zhàn)略思想。該思想�“國內(nèi)能力提升為根�、國際規(guī)則塑造為引領(lǐng)、全球網(wǎng)�(luò)�(xié)同為支撐”,旨在破解外部圍堵的同時(shí),推�(dòng)全球礦產(chǎn)資源治理向公�、可持續(xù)�(zhuǎn)�,最終實(shí)�(xiàn)�“被動(dòng)適應(yīng)�(guī)�”�“主動(dòng)塑造規(guī)�”、從“保障自身安全”�“貢獻(xiàn)全球公共�(chǎn)�”的躍�。具體突圍舉措如下:

一是制度創(chuàng)新破解美西方�(guī)則壓制與國際組織治理乏力困局。針對美西方通過“礦產(chǎn)安全伙伴�(guān)�”�(gòu)筑排他性體�、國際組織工具化等問�,首�,聯(lián)合發(fā)展中國家共建包容性規(guī)則體�。依�“一帶一�”倡議、金磚合作機(jī)制,與非�、拉丁美洲等地區(qū)的資源國共同制定“綠色礦業(yè)�(fā)展標(biāo)�(zhǔn)”,將資源國發(fā)展權(quán)(如本土加工比例、收益再投資)與�(huán)保訴求(如碳足跡核算、生�(tài)修復(fù)�(zé)任)納入�(tǒng)一框架,對沖ESG�(biāo)�(zhǔn)的西方中心性傾�。例�,與剛果(金)、印度尼西亞等國共建“�(guān)鍵礦�(chǎn)治理伙伴�(guān)�”,在勘探許可、出口管制等�(lǐng)域形成協(xié)同政�,降低中國企�(yè)海外投資的政治風(fēng)�(xiǎn)。其次,�(qiáng)化多邊機(jī)制中的制度性話語權(quán)。以國際海底管理局(ISA)改革為突破�,聯(lián)合新興經(jīng)�(jì)體提�“深海資源開發(fā)利益共享”方案,打破發(fā)�(dá)國家對深海采礦技�(shù)專利的壟�;在世貿(mào)組織(WTO)框架下�(fā)�“礦產(chǎn)�(mào)易與可持�(xù)�(fā)�”專項(xiàng)談判,推�(dòng)將資源國�(huán)境治理成本納入貿(mào)易規(guī)則,改變“消耗在�、污染在�”的不公平�(zhuǎn)嫁機(jī)�。再�,創(chuàng)新風(fēng)�(xiǎn)共擔(dān)型投資機(jī)�。通過亞投�、絲路基金等平臺(tái),將礦業(yè)投資與東道國基建(礦區(qū)鐵路、電�(wǎng))、民生(職業(yè)教育、社區(qū)�(yī)療)�(xiàng)目捆�,建�“投資-就業(yè)-稅收”�(lián)�(dòng)模式,降低資源國政策搖擺�(fēng)�(xiǎn)�

二是技�(shù)革新�(yīng)對技�(shù)壁壘與產(chǎn)�(yè)鏈擠壓困局。針對美西方技�(shù)封鎖與礦�(yè)智能化轉(zhuǎn)型需�,需重點(diǎn)突破三大技�(shù)方向。首�,推�(dòng)�(guān)鍵礦�(chǎn)開發(fā)利用技�(shù)突破。設(shè)立國�“卡脖�”技�(shù)專項(xiàng),重�(diǎn)攻關(guān)鋰云母提純、稀土永磁材料回�、適�(yīng)�(fù)雜海況作�(yè)的深海采礦機(jī)器人等技�(shù),形成自主知�(shí)�(chǎn)�(quán)體系,并立法保護(hù)我國�(zhàn)略性礦�(chǎn)資源�(guān)鍵核心技�(shù)。其�,構(gòu)建綠色技�(shù)國際化合作網(wǎng)�(luò)。在非洲(如南非�、拉丁美洲(如智利)、東南亞(如印度尼西亞)布局“�(fēng)光儲(chǔ)一體化礦山”示范�(xiàng)�,輸出光�+氫能冶煉技�(shù),推�(dòng)�(dāng)?shù)氐V山脫�。再�,加速數(shù)字化�(zhuǎn)�。在國內(nèi)推廣“智能礦山”建設(shè),實(shí)�(xiàn)大型礦山100%�(shù)字化覆蓋(如�(shí)�(shí)�(shù)�(jù)采集、AI選礦�(yōu)化);向“一帶一�”沿線國家輸出�(shù)字化解決方案,構(gòu)�“中國�(biāo)�(zhǔn)+本地適配”的全球礦�(yè)�(shù)字化生態(tài)�

三是�(quán)益保障應(yīng)對定�(jià)弱勢與政策波�(dòng)困局。針對跨國資本壟斷定�(jià)�(quán)、資源國政策波動(dòng)等困局,需重點(diǎn)提升三方面能�。首�,構(gòu)建全球礦�(yè)大數(shù)�(jù)中心。整合資源儲(chǔ)�、價(jià)格波�(dòng)、技�(shù)專利等數(shù)�(jù),開�(fā)“礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)�(xiǎn)�(yù)警系�(tǒng)”,實(shí)�(shí)�(jiān)測出口管�、地緣沖突對中國�(jìn)口的影響,為企業(yè)決策提供精準(zhǔn)支持。其次,推�(jìn)人民幣國際化�(jié)算試�(diǎn)。依托上海期貨交易所,擴(kuò)大鋰、鈷等關(guān)鍵礦�(chǎn)期貨交易�(guī)模,推動(dòng)“中國�(jià)�”成為亞太區(qū)域基�(zhǔn);在剛果(金)銅鈷加工基�、印尼鎳礦貿(mào)易中試點(diǎn)人民幣結(jié)�,逐步�(kuò)大至“一帶一�”資源國,對沖美元匯率�(fēng)�(xiǎn);聯(lián)合資源國�(shè)�“礦產(chǎn)資源開發(fā)基金”(如�-非礦�(yè)基金),以股�(quán)合作形式參與�(dāng)?shù)氐V山開�(fā),綁定長期利�。再次,深化本土化合�,增�(qiáng)與資源國的合作黏性。在非洲(如剛果(金)鈷礦)、拉丁美洲(如智利鋰礦)建設(shè)“資源開發(fā)+精煉+就業(yè)”綜合基地,要求投資項(xiàng)目的部分利潤用于本地基建和技�(shù)培訓(xùn),增�(qiáng)資源國對中國合作模式的認(rèn)�,降低資源國國有化政策沖擊風(fēng)�(xiǎn)�

四是�(qiáng)基固本提升國�(nèi)資源保障能力。戰(zhàn)略突圍需以國�(nèi)資源保障能力為基�(chǔ),重�(diǎn)推�(jìn)兩方面工�。首�,強(qiáng)化國�(nèi)增儲(chǔ)上產(chǎn)。加快推�(jìn)新一輪找礦突破戰(zhàn)略行�(dòng),科�(xué)編制全國礦產(chǎn)資源“十五�”�(guī)�,在重要成礦帶和重點(diǎn)礦區(qū)開展深部找礦;推�“探采一體化”模式,縮短礦山開�(fā)周期,提升本土供�(yīng)能力。其�,完�“探產(chǎn)供儲(chǔ)�”全鏈條體系。推廣綠色開采技�(shù)(如無廢礦山�,提升資源回采率;完善儲(chǔ)備體�,擴(kuò)容鎢、銻�“小金�”國家�(chǔ)備庫,建立鋰、鈷等新能源礦產(chǎn)“政府�(chǔ)�+企業(yè)商業(yè)�(chǔ)�”雙軌�,確保應(yīng)急供�(yīng)能力;優(yōu)化供�(yīng)鏈布局,在云南、廣西等邊境地區(qū)建設(shè)“礦產(chǎn)資源樞紐園區(qū)”,整合東南亞、南亞�(jìn)口資�,形�“�(jìn)�-加工-分撥”一體化樞紐,降低國際運(yùn)輸風(fēng)�(xiǎn);培育具有全球競爭力的礦�(yè)跨國公司(如中國五礦、紫金礦�(yè)�,形�“勘探-開采-加工-�(mào)�”全鏈條控制能�;建�“礦產(chǎn)安全�(yīng)急平�(tái)”,統(tǒng)籌協(xié)�(diào)�(chǔ)備投�、�(jìn)口調(diào)節(jié)、替代技�(shù)�(yīng)用,確保極端情況下關(guān)鍵礦�(chǎn)供應(yīng)不斷��


作者信�

作者簡�汪恩滿(1986—�,男,安徽省樅陽縣人,中國自然資源經(jīng)�(jì)研究院副研究�,工�(xué)碩士,主要從事礦�(chǎn)資源管理、經(jīng)�(jì)、政策研��

通訊作者:董馨陽(1999—�,女,河北省廊坊市人,中國自然資源經(jīng)�(jì)研究院研究實(shí)�(xí)�,國際商�(wù)碩士,主要從事礦�(chǎn)資源�(jīng)�(jì)政策研究�

�(shè)�(jì)、一� | 呂睿     二審 | 張超�

三審 | 孫君

圖片


免責(zé)聲明:本文僅代表作者本人觀�(diǎn),與全球礦產(chǎn)資源�(wǎng)無關(guān)� 文章�(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成投資建�。請讀者僅作參考,并請自行承擔(dān)全部�(zé)任�
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