滅亡金朝后，蒙古并沒有按照原來約定分給南宋以河南的廣大土地，僅以陳蔡東南地歸宋。南宋乘蒙軍主力北返、河南空虛之機，發(fā)兵襲取了汴、洛二城。宋軍這次攻勢行動，因水災(zāi)泛濫、糧草斷絕而兵馬潰歸，不僅沒有達(dá)到收復(fù)汴京、洛陽、歸德的目的，反致 兵民死者十?dāng)?shù)萬，資糧器甲悉委于敵，邊境騷然，中外大困.南宋收復(fù)三京的貿(mào)然之舉，給了蒙古征宋的借口。蒙宋戰(zhàn)爭于宋端平二年（１２３５年）拉開序幕。
１.窩闊臺征宋１２３５年，窩闊臺調(diào)集大軍分三路南下伐宋。西路由次子闊端率軍進入陜西、四川；中路由三子闊出和諸王率領(lǐng)攻襄漢；東路由大將口溫不花與史天澤率領(lǐng)進軍江淮。三路大軍是由蒙古、契丹、漢族部隊的精銳之師所組成。
①鏖兵蜀中 西路軍于當(dāng)年十月進至今甘肅隴西縣一帶，舊稱鞏昌。原金朝大將汪世昌，這時才向蒙古投降。闊端將汪世昌的部隊編入蒙軍。翌年一月，闊端軍自鳳州出發(fā)。十月，在興元西南的陽平關(guān)大敗宋軍，宋將曹友聞戰(zhàn)敗身亡。而后入蜀作戰(zhàn)。四川戰(zhàn)區(qū)遼闊，有２０多萬平方公里，山多、林多、江多。除５千多平方公里的成都平原外，絕大部分地區(qū)為山地和丘陵， 車不得成軌，馬不得成列 ，加之江河縱橫，險關(guān)重重，這些對蒙古騎兵的優(yōu)勢都是很大的限制。窩闊臺將蜀中選作伐宋的主攻方向，不僅戰(zhàn)場條件十分不利，在戰(zhàn)略上也是個不小的失策。
當(dāng)時南宋面對強大的蒙古，基本上采取了消極防御的戰(zhàn)略。兵力部署成一線配置，分兵把守東西延伸幾千公里的兩淮（西自湖北紅安、東至黃海，北自淮河、南至長江）、京湖（大部在今湖北、湖南）、四川三個防區(qū)，而后方縱深則十分空虛，沒有強大的機動力量。窩闊臺企圖向設(shè)防較弱的四川進行迂回作戰(zhàn)，先取全蜀，再平江南。但四川遠(yuǎn)離南宋政治、經(jīng)濟中心，主力伐蜀，并不能震撼南宋的防御體系，既分散了兵力，又容易使主要力量陷入困境。好在當(dāng)時四川制置使趙彥吶、陳隆之等，分兵把守各個城鎮(zhèn)、關(guān)隘，沒有利用天時地利進行機動作戰(zhàn)，使蒙軍雖在戰(zhàn)略上失策，在戰(zhàn)役上卻未失勢。蒙軍入蜀后，首先攻打文州（今文縣）。守將劉銳拼死守城，蒙軍久攻不下。但文州城中沒有水井，蒙軍探聽到這個情況，就切斷了城外流入城內(nèi)的水源。文州城斷水半個月后被攻破。城內(nèi)守軍和百姓自殺、被殺的有數(shù)萬人。文州失陷后，蒙軍在蜀如入無人之境，一月之間連克成都等數(shù)城。這時，傳來伐宋中路軍主帥闊出身亡的消息。闊端無心再戰(zhàn)，在大肆擄掠之后，放棄成都，還軍陜西。宋嘉熙三年（１２３９年）八月，闊端命大將塔海率軍再次入蜀，復(fù)取成都。塔海率軍自新井（今四川南部縣）入蜀。他令士兵打起宋軍的旗幟迷惑敵人。宋軍沒有上當(dāng)，殺出成都城迎戰(zhàn)。當(dāng)部隊開出成都西門外時，士兵懼戰(zhàn)，四散奔逃，成都再度被克，重慶府等重地也相繼失陷。
蒙軍在蜀屢進屢退，并沒有長期占據(jù)的打算。宋淳祐元年（１２４１年）十一月，蒙軍第三次入蜀作戰(zhàn)。成都守將陳隆之誓死不降，堅守數(shù)月�？伤牟肯聞訐u了決心，在一天深夜打開城門把蒙古軍放了進去。成都再克，蒙軍直逼漢州（今四川廣漢縣）。宋軍三千守城將士出戰(zhàn)，被蒙軍殺敗。蒙軍攻克漢州后，除在翌年攻下敘州（今四川宜賓縣），沒有大的進展。
②攻略襄漢 蒙宋之間，橫隔著近六千公里的長江和一千公里的淮水、漢水天塹。蒙古中路軍攻擊的方向，正是宋廷重兵配置的江漢。中路進軍發(fā)起時間是宋端平二年（１２３５年）七月，自唐、鄧進軍，直指江漢，攻下宋郢州（今湖北鐘祥縣），掠獲人、畜數(shù)萬。翌年四月，闊出率軍攻陷隨州（今湖北今縣）。秋季，蒙軍攻陷宋棗陽軍（元降為縣，今湖北棗陽）、光化軍（元降為縣，今湖北光化縣西北），以及德安府（今湖北安陸縣）等城邑。十一月，闊出亡故于軍中。十二月，蒙軍攻打江陵。宋將孟珙領(lǐng)軍趕往救援。孟珙是一位足智多謀的將領(lǐng)，他深知蒙軍驍勇，不可硬拼，命部隊每日變換旗幟和服裝，夜間到處點燃火炬，使蒙軍誤認(rèn)為宋軍兵馬強盛，不敢輕舉妄動。
宋軍則士氣高昂，在蒙軍猶豫不定之際，主動出擊，經(jīng)幾番沖殺，大勝蒙軍。
南宋軍在江陵取勝后，衰落的士氣一度振作起來。但襄陽守將卻在蒙軍進軍不很順利的情況下獻(xiàn)城投降，蒙軍兵不血刃奪取了江漢戰(zhàn)略重鎮(zhèn)——襄陽（今湖北襄樊市漢水以南市區(qū)）。這使南宋的整個防御體系受到震動。宋嘉熙二年（１２３８年），宋朝廷任命孟珙為京湖制置使，在孟珙指揮下，宋軍發(fā)動反攻，相繼收復(fù)了郢州、信陽、樊城（今湖北襄樊市漢水以北市區(qū)）和襄陽等城。孟珙提出了以襄、樊為朝廷根本，重點設(shè)防的方針，加強了襄、樊的防御。為防備蒙軍避開長江、漢水天塹迂回南宋戰(zhàn)略后方，同時加強了湖南、湖北部分地區(qū)的防御，屯田備戰(zhàn)，訓(xùn)練軍隊，為長期作戰(zhàn)作準(zhǔn)備。在孟珙的指揮下，宋軍連年在江漢方面取得勝績，京湖防區(qū)得到很大加強，使蒙軍中路進攻難有作為。
③進軍江淮 蒙古宗王口溫不花率領(lǐng)的東路軍，先是于宋端平二年（１２３５年）七月進取唐州，掩護闊出主力向江漢進軍，翌年年底率軍大舉進入淮西。
安徽、河南州縣的守臣爭相逃跑。只有真州（今江蘇儀征）守臣邱岳頑強守備，在城外伏擊蒙軍，打了個勝仗。宋理宗嘉熙元年（１２３７年），蒙軍攻克光州（今河南廣川縣），進逼復(fù)州（今湖北沔陽縣）。守軍以水師三千迎戰(zhàn)，湖面上用船筑成水柵。蒙軍一鼓作氣攻破水柵，宋軍潰敗，守城軍將投降。
口溫不花乘勝進取黃州。由于孟珙等率軍馳援，蒙軍被擊退。轉(zhuǎn)而攻擊安豐（今安徽壽縣南）。安豐守將杜杲很善于防御，蒙軍采用強攻、火攻、筑壩圍攻多種戰(zhàn)術(shù)，都被杜杲指揮的守城軍民擊破。直到宋援兵從揚州趕來，蒙軍才不得已而撤退。翌年九月，口溫不花派察罕率大軍進圍廬州。企圖破廬州后，在巢湖造船，編練水師，以備進攻江南。蒙軍在廬州城壕外筑起土城，有的高度超過了城墻，長達(dá)幾十里。廬州守將正是在安豐守備戰(zhàn)中勇挫蒙軍的杜杲，被宋朝廷派來指揮作戰(zhàn)。這次宋軍采用了火攻戰(zhàn)術(shù)，并在城墻上架炮轟擊蒙軍筑起的高壩�；鸱�、炮擊，使蒙軍的筑壩圍攻戰(zhàn)術(shù)無法施展。杜杲在攻城蒙軍疲憊時，果敢出擊。蒙軍敗走，一潰幾十里外。宋淳祐元年（１２４１年），元太宗窩闊臺在一次豪飲極歡之后死去，享年５６歲，在位１３年。在他死后的五年間，蒙宋戰(zhàn)爭基本休止。
２.蒙哥汗繼命南伐窩闊臺死后，成吉思汗的四個嫡子（術(shù)赤、拖雷、窩闊臺、察合臺）只剩下察合臺一個了。察合臺請窩闊臺的王后脫列哥那暫理國政。不久，察合臺也病死。窩闊臺生前最愛他的第三子闊出。但闊出在宋端平三年（１２３６年）即死于征戰(zhàn)中。所以，脫列哥那集諸王舉行大會，推選長子貴由繼承汗位（史稱元定宗）。貴由執(zhí)政不到兩年即病死。汗位爭奪再起烽煙。當(dāng)時，成吉思汗四個嫡子的后裔宗王，形成了兩個對立的派系。而拖雷這一支握有較強的兵力。拖雷正妻生四子，其順序是：蒙哥、忽必烈、旭烈兀、阿里不哥。由于蒙哥在汗位爭奪中處在長子的有利位置，經(jīng)過錯綜復(fù)雜的明爭暗斗，在宋淳祐十一年（１２５１年）六月被正式推選為大汗。史稱為元憲宗。
蒙哥汗鑒于南宋長江防線不易突破，故重新考慮伐宋的戰(zhàn)略部署。此時郭寶玉建策： 中原勢大，不中忽也。西南諸蕃，勇悍可用。宜先取之，藉以圖宋，必得志焉。 （《元史？郭寶玉傳》）蒙哥采納了這個意見，擬定了對南宋實行軍事上的大迂回、大包圍的作戰(zhàn)計劃，即：在仍以主力西向侵略歐洲外，著力鞏固河南、關(guān)陜新的占領(lǐng)區(qū)，并在東至淮水、西至漢水一線分兵屯田，筑城列障，作好伐宋準(zhǔn)備。同時，先從西南進兵，占據(jù)大理（今云南）和吐蕃（今西藏）之地，迂回南宋大后方。爾后發(fā)兵南下，前后夾擊，將南宋防線壓縮至江淮一帶，以求最后決戰(zhàn)。
① 迂回大理 宋淳祐十二年（１２５１年）七月，蒙哥命忽必烈統(tǒng)兵進軍大理。同年底，又命汪德臣領(lǐng)兵入蜀作戰(zhàn)，為忽必烈進軍大理開辟通路。翌年八月，忽必烈自甘肅臨洮起兵，九月進入吐蕃境，爾后分兵三路：兀良合臺領(lǐng)軍出西道，抄合也只烈出東道，忽必烈自率主力走中道。蒙軍主力經(jīng)西番界山谷，疾奔二千余里，十月越大渡河至金沙江，全軍乘木筏和革囊渡江。
進軍至大理城附近的白蠻地，主將迎降。十一月，忽必烈派使者前往大理城受降，使者被殺，忽必烈即領(lǐng)軍進圍大理城。國王段興智昏庸懦弱，凡國事均交付權(quán)臣高祥決斷。高祥懼戰(zhàn)自保，乘夜率部屬逃跑，段興智也倉惶逃到昆明躲避，于是大理城不攻自破。蒙軍諸將領(lǐng)以大理殺使者之怨，要求忽必烈下命屠城。漢人幕僚姚樞、張文謙進諫阻止。忽必烈命姚樞書止殺之令傳于入城諸軍，使全城軍民免遭屠戮。平定大理后，忽必烈令兀良合臺留下繼續(xù)征服南方未平各地，然后親率中路、東路兩軍班師。
西路兀良合臺率軍直入吐蕃。當(dāng)?shù)赜忻窦s３０萬戶，酋長畏懼蒙軍，不戰(zhàn)而降。兀良合臺以吐蕃軍為前鋒，乘勢進取其他諸部。宋寶祐三年（１２５５年），兀良合臺率軍攻克昆明，擒獲大理國王段興智。云南地區(qū)諸部族皆懾于蒙軍兵威而紛紛降服。蒙軍于二年之內(nèi)平大理五城、八府、四郡，以及烏蠻、白蠻等３７個部落。而后，兀良合臺奉蒙哥之命揮師入蜀，連破數(shù)城，擊敗宋將張都所率３萬兵馬，在馬湖江奪宋舟船２００只，打開了嘉定、重慶、合洲的通道，與先期入蜀的蒙軍將領(lǐng)汪德臣軍會師。
宋寶祐五年（１２５７年），兀良合臺受封為大元帥，還軍大理鎮(zhèn)守。翌年攻占交趾（今越南北部）。至此，蒙哥實現(xiàn)了在云南地區(qū)迂回南宋的戰(zhàn)略企圖。
②蒙哥率軍入蜀作戰(zhàn) 自窩闊臺汗以來，蒙軍曾三次入蜀作戰(zhàn)，都即取旋離，未作長留之備。蒙哥在其大包圍的戰(zhàn)略構(gòu)想中，仍將入蜀作為主攻方向。
在控制云南地區(qū)后，命先期入蜀諸軍筑城守備，且耕且戰(zhàn)，變游動戰(zhàn)法為穩(wěn)扎穩(wěn)打。宋寶祐五年（１２５７年）秋，蒙哥親率４萬人馬入蜀作戰(zhàn)。出征前，他對諸王諸將說： 我的父、祖都成大業(yè)而享盛名，我也要這樣干！ 蒙哥攻四川時，宋廷在蜀中的防御有了不小的加強。從宋淳祐二年（１２４２年）開始，宋朝廷委派余玠任四川安撫制置使和總領(lǐng)。余玠總結(jié)了以往抗御蒙軍的經(jīng)驗，筑成了青居、大獲、釣魚、云頂、天生等１０余城， 皆固山為壘，棋布星分，為諸郡治所，屯兵聚糧為必守計.但四川宋軍只有四、五萬戰(zhàn)斗力很弱的部隊，朝廷也沒有調(diào)給其機動作戰(zhàn)的兵馬，因而在蒙哥汗的強銳攻擊面前，只有招架之力。蒙軍主力自六盤山（今寧夏南部）出發(fā)，三路并進。蒙哥親率一路入大散關(guān)（今陜西寶雞市西南）；蒙哥的異母胞弟末哥率領(lǐng)一路入米倉關(guān)（通過今陜西江中市西南川陜界米倉山的米倉道）；孛里叉萬戶率軍入沔洲（今陜西勉縣）。主力軍入川后沿嘉陵江南下。寶祐六年（１２５８年）二月，蒙將紐璘率先鋒軍向成都進兵，擊敗宋劉整軍，攻克成都。十月，紐璘率軍進至渡馬湖（今金沙江畔），接應(yīng)蒙哥所率主力部隊，隨后蒙哥渡嘉陵江至劍閣縣北，兩軍會合。蒙軍在此擊潰宋守隘軍，繼而進圍鵝頂堡（今昭化縣西南），守城宋將王仲出降。蒙哥率軍以半年多時間，攻克、降服了嘉陵江沿岸的幾個城寨，進圍合州釣魚城（今合川縣東）。另兩路入蜀蒙軍在川西、川東也攻城掠地，連連告捷。這樣，蒙軍即對 川蜀之地，三分有其二 了。
③攻打鄂州 在江漢、江淮方面，蒙軍戰(zhàn)事不利。自窩闊臺攻宋以來，由于江漢、江淮多有水域限制，大集團騎兵的作用難以發(fā)揮。而宋軍多有水師舟船，與步騎兵配合起來，作戰(zhàn)能力頗強。蒙哥見蒙古漢將張柔率漢軍在江淮連年作戰(zhàn)，無甚戰(zhàn)績，便于宋寶祐六年（１２５８年）秋，令忽必烈統(tǒng)一籌劃江淮方向戰(zhàn)事。開慶元年（１２５９年），忽必烈領(lǐng)兵渡淮。由于多年來水域漁民深受地方官吏壓榨盤剝，因而在忽必烈進軍時紛紛起來反抗宋地方官吏，向蒙軍提供船只，充當(dāng)向?qū)�，從而使忽必烈較為順利地進圍鄂州（今武昌）。
忽必烈登香爐山俯視大江，見宋軍以戰(zhàn)船陳扼江渡，軍陣嚴(yán)整。蒙軍漢將董文炳對忽必烈說： 長江天塹，宋所恃以為國，勢必死守，不奪其氣不可，臣請試之。 忽必烈即命董文炳率敢死士卒一百多人打頭陣，令大隊?wèi)?zhàn)船擂鼓鳴炮助威跟進，將士高呼沖殺以壯士氣。蒙軍一鼓作氣登岸與宋軍肉搏。
宋軍被蒙軍氣勢所震懾，交鋒后即潰敗。忽必烈率大軍渡江，進逼鄂州城下，并分兵直趨江西，攻入臨江（今江西清江縣），打下瑞州（今江西高安縣）。
宋廷急派宰相賈似道領(lǐng)軍馳援鄂州。賈似道是南宋投降妥協(xié)派首領(lǐng)，他屯兵不進，反密遣使者向忽必烈求和，愿稱臣割江北地，納 歲幣 銀２０萬兩、絹２０萬匹，被忽必烈拒絕。
這時，蒙哥攻打合州正遭到宋將王堅拼死抵抗，已連續(xù)五個月不能破城。
蒙軍傷亡慘重，又遇上痢疾病疫流行，戰(zhàn)斗力大為削弱。攻城不下，反被困在合州釣魚山下，軍中大疫流行。宋開慶元年（１２５９年）八月，蒙哥因身負(fù)重傷而死在軍中。九月，忽必烈雖得到蒙哥死訊，仍圍攻鄂州。兀良合臺已率軍由交趾北上，自廣西入湖南，包圍了潭州（長沙），準(zhǔn)備與忽必烈會師。
到十二月，忽必烈得知阿里不哥有奪汗位的企圖，急于北歸爭位，便匆忙地同意與
宋朝廷議和停戰(zhàn)，自己輕騎簡從，拔營北返。鄂州之圍解。兀良合臺率軍攻潭州，遇守城軍民頑強抵抗，毫無進展。忽必烈撤兵北返后，亦放棄對潭州的圍攻。蒙哥對南宋大迂回、大包圍的戰(zhàn)略企圖，終未能實現(xiàn)。
３.忽必烈建元滅宋宋景定元年（１２６０年）三月，忽必烈經(jīng)燕京返回開平。他召集坦察兒等宗王大將，在開平舉行選汗大會，自立為汗位繼承人。忽必烈采納了僧子聰?shù)饶涣诺慕ㄗh，依據(jù)漢人封建王朝的傳統(tǒng)，頒布即位詔，稱皇帝，以表明他不僅是草原之王，也是中原封建王朝的繼主。然而，他這樣做違反了蒙古選汗的傳統(tǒng)慣例，招致其弟阿里不哥和其他宗王的反對。于是阿里不哥針鋒相對，隨即在和林舉行大會，被蒙哥諸子以及察合臺一系的宗王擁為大汗。一國不容二王。這年七月，忽必烈親率大軍赴和林，討伐阿里不哥。爭位之戰(zhàn)，終以阿里不哥的失敗暫告休止。在此期間，忽必烈還平定了山東軍閥李璮的武裝叛亂。
忽必烈戰(zhàn)勝阿里不哥，確立了他在蒙古貴族中的權(quán)威。他以漢地為根基、依靠中原地主的支持奪得汗位，并以漢地為中心建立元朝的統(tǒng)治。成吉思汗建國后，一直以族名為國名，稱大蒙古國，沒有建立國號。忽必烈稱汗后（史稱元世祖），建年號 中統(tǒng) ，未另立國名。宋咸淳七年（１２７１年）十一月，忽必烈在其統(tǒng)治地位日逐鞏固時，才正式建國號為 大元 ，下詔說： 可建國號曰大元，蓋取《易經(jīng)》乾元之義.翌年，忽必烈決定在大都建立元朝的首都。大都，即今北京市。金朝稱中都，金亡后稱燕京，忽必烈建元后改稱大都。從此，大都替代和林，成為元朝多民族國家的政治中心。
這時，南宋王朝依然偏安江南。這個小朝廷已兵衰財困，勢在必亡。忽必烈與阿里不哥爭汗位期間，蒙軍暫無力大舉南侵。但宋廷卻相信賈似道 諸路大捷 的謊報，未作積極的作戰(zhàn)部署調(diào)整。忽必烈遣使者郝經(jīng)赴宋地，要求履行與賈似道密約議和之事。賈似道恐事情泄露，把郝經(jīng)拘禁于真州（今江蘇儀徵）。忽必烈汗位既定，便開始謀劃伐宋之戰(zhàn)事。他吸取前兩位大汗征宋的教訓(xùn)，放棄了主攻四川的做法，采取了中央突破即先取襄陽、后浮漢入江、直搗臨安的作戰(zhàn)方針。自宋景定三年（１２６２年），忽必烈即命兀良合臺的兒子阿術(shù)率軍南征，進行了一些小規(guī)模作戰(zhàn)。同時，鑒于以往蒙軍幾次南下不習(xí)水戰(zhàn)的教訓(xùn)，建造戰(zhàn)船５０００艘，編練水師７萬，使元軍既有 北馬 之優(yōu)勢，又兼 南船 之特長，為掃平三吳作好了準(zhǔn)備。
①襄樊攻防戰(zhàn) 至元四年、宋咸淳三年（１２６７年），忽必烈調(diào)集諸路兵馬，命阿術(shù)為都元帥與劉整領(lǐng)軍伐襄陽。阿術(shù)軍至虎頭山扎營（今襄陽縣西南）。劉整向阿術(shù)獻(xiàn)策說： 我精兵突騎，所當(dāng)者破，惟水戰(zhàn)不如宋耳！若奪彼所長，造戰(zhàn)船、習(xí)水軍，則事濟矣.阿術(shù)采納了劉整的意見，在圍困襄陽城的同時，加緊調(diào)集、修造戰(zhàn)船，演習(xí)水上作戰(zhàn)的戰(zhàn)法。阿術(shù)向忽必烈建議： 所領(lǐng)者蒙古兵，若遇山水砦柵，非漢軍不可，宜令史樞率漢軍協(xié)力進征。 元至元六年、宋咸淳五年（１２６９年）正月，蒙軍向襄樊方向增兵，由漢軍名將史天澤與蒙古宗王大臣前往謀劃指揮。史天澤到襄陽后，見城防堅固難以速戰(zhàn)速決，便提出斷其糧道、長期圍困之策。在襄陽城外圍建壘筑城，阻斷水陸交通。宋荊湖都統(tǒng)制張世杰率軍破壘，戰(zhàn)敗于赤灘浦（今襄陽東南、漢江上）。宋沿江制置副使夏貴率師以輕舟載糧馳援，亦被阻于城外。
此后，宋廷又組織了兩次大的援襄行動。先于元年至元七年、宋咸淳六年（１２７０年）十月，詔范文虎總領(lǐng)諸路軍馳援襄樊。翌年四月，宋援軍與圍城蒙軍戰(zhàn)與湍灘（今襄陽南），宋軍戰(zhàn)敗。六月，范文虎再以兩淮舟師１０萬來戰(zhàn)。時值漢水大漲，阿術(shù)將兵力布與東西兩岸，夾江列陣，命水軍順流而下攻擊宋軍。范文虎軍因逆水而戰(zhàn)，十分不利，只得乘夜遁逃。蒙軍順勢追擊，繳獲大量戰(zhàn)船和武器。元至元九年（１２７２年）三月，元軍（此時蒙古國已改號大元）攻破樊城外郭，守軍仍堅守內(nèi)城。時襄陽被圍困已５年之久。宋廷再次組織援救，詔荊湖制置使李庭芝移屯郢州。李庭芝就地起造輕舟１００只，又出重賞招募勇士三千，組成一支突擊隊，命民兵 部轄 張順、張貴率領(lǐng)，乘舟自漢水順流而救襄陽。待漢水漲起時，三千勇士乘夜出江，拼死沖破元軍在江中布防的舟陣，于黎明抵達(dá)襄陽城下。張順戰(zhàn)死，張貴率兵入城。城中久絕援兵和糧草，見一支船隊沖破重圍入襄陽，士氣大振。但這支援軍畢竟弱小，對解襄陽之危未起多大作用。張貴又派兩名善潛水的勇士，沖出元軍水障赴郢求救。至援兵來，張貴領(lǐng)兵出戰(zhàn)，結(jié)果戰(zhàn)敗受傷，被元軍俘殺。
是年十一月，忽必烈命包圍襄樊的元軍先以全力攻樊城，最后逼迫襄陽守軍投降。為破樊城，忽必烈將新造的 回回炮 送至前線。 回回炮 射程較遠(yuǎn)，威力頗強，在攻城作戰(zhàn)中大顯威力。元軍一面在陸地攻城，一面在水上阻斷襄陽的援兵， 以機鋸斷木，以斧斷絙，燔其橋，襄兵不能救，乃以兵截江而去，銳師薄樊城。 翌年正月，元軍攻破樊城。堅守樊城的宋將牛富，城陷時率不屈之士百余人與入城元軍展開巷戰(zhàn)。元軍遭很大殺傷。最后牛富身負(fù)重傷，赴火自焚。襄陽久被圍困，又見樊城被克，頓感唇亡齒寒，人心大亂，守將文煥巡城時，也禁不住南望痛哭不止。元軍將攻打樊城的 回回炮 等火器移向襄陽。攻城前炮轟城樓，其中一炮擊中譙樓，聲如巨雷，城內(nèi)軍民驚恐，一些將領(lǐng)只身逃到城外。文煥見大勢已去，終獻(xiàn)城出降。
②血戰(zhàn)大江南北 元軍攻占襄樊，實現(xiàn)了中央突破的戰(zhàn)略企圖，宋廷大為震驚。此時南宋防御戰(zhàn)線已與元軍的攻擊戰(zhàn)線呈犬牙交錯之勢。宋軍雖還占有建康（今南京市）、鎮(zhèn)江、安慶、江州（今九江）、鄂州等沿江諸戰(zhàn)略要點，但全線防御已是支離破碎， 天下之勢，十去八九.至元十一年（１２７４年）七月，宋度宗病死，謝太后臨朝稱制，賈似道弄權(quán)朝中，南宋頹敗之勢明顯，已朝不保夕。
至元十一年（１２７４年）六月，忽必烈下詔南征，調(diào)遣各路軍大舉伐宋。
九月，伯顏以宋叛將劉整、呂文煥為先鋒，率大軍從襄陽水陸并進到郢州。
元軍攻下黃家灣堡，利用黃家灣溪水渡舟入漢水，巧妙地繞過郢州。然后順流而下，連克沙洋、新城。十二月，元、宋兩軍在漢、鄂、陽羅堡、沙蕪之間的大江南北展開血戰(zhàn)，幾十萬宋軍大部被殲，漢陽、鄂州守軍投降。宋軍兵敗如山倒，長江南北沿岸各城紛紛投降。但常州（今江蘇常州）軍民拼死堅守，拒不投降。元軍晝夜炮轟，數(shù)月未能破城。元軍久攻后陷城。入城內(nèi)仍遇數(shù)千守軍頑強抵抗。宋兵戰(zhàn)至６人，仍背靠背地拼搏。伯顏下令屠城，城內(nèi)僅７人藏于橋下幸免。
元軍乘勝下江淮，直趨宋都臨安。宋廷一片慌恐，群臣上疏，要賈似道親出督戰(zhàn)。
宋廷詔賈似道都督諸路軍馬。至元十二年（１２７５年）正月，賈似道被迫率軍迎戰(zhàn)，調(diào)集各路兵馬１３萬出行。進至蕪湖，遣使與元軍議和。元軍將領(lǐng)阿術(shù)、伯顏拒和。賈似道命孫虎臣率７萬精銳宋軍進至丁家洲（今安徽省銅陵縣東北），以戰(zhàn)船２５００只列陳江中，自己率后軍駐魯港（今蕪湖西南長江南岸），以圖抗擊元軍繼續(xù)東進。元將伯顏率步騎兵、阿術(shù)率戰(zhàn)船水陸并進，與孫虎臣軍會戰(zhàn)丁家洲。兩軍接戰(zhàn)后，元軍火炮猛烈轟擊宋軍縱深中堅，數(shù)千艘戰(zhàn)船乘風(fēng)疾駛，排浪沖擊。
宋軍軍無斗志，方一交戰(zhàn)便驚恐萬狀。孫虎臣在緊要關(guān)頭脫離指揮位置，跑到其家眷所乘的船上。眾兵士見后大呼 步帥逃跑了！ 諸將無心戀戰(zhàn)，互道： 彼眾我寡，勢不支矣！ 賈似道見此狀，不知所措，下令收軍后撤。一時間，宋水陸兩軍大亂，元軍乘勢掩殺，宋軍兵敗如山倒水泄，戰(zhàn)船、武器、軍資大量遺棄，兵士被殺、落水而亡者不計其數(shù)，江水亦被染赤。賈似道與孫虎臣乘獨舟直奔揚州。第二天天明后，丁家洲會戰(zhàn)的宋軍潰兵仍蔽江而下。賈似道命人登岸揚旗招撫逃兵，竟無一人響應(yīng)，有不少兵士還邊逃邊罵。賈似道痛哭失聲： 吾兵無一人用命者.丁家洲會戰(zhàn)后，賈似道被宋廷廢黜。
③攻取臨安及追擊益、廣二王之戰(zhàn) 戰(zhàn)至五、六月間，元軍已基本控制長江，完全控制了處于南宋防御體系中心的荊湖地區(qū)。加上其他各路元軍的破城掠地，兩淮、京湖、四川三個防區(qū)已被切割得支離破碎。十一月，伯顏率軍分三路進軍臨安。右軍自建康出四安鎮(zhèn)，攻打獨松關(guān)；左軍乘舟從江陰順江而進，由海道經(jīng)華亭至澉浦；中軍由中道水陸并進。至元十三年（１２７６年）初，各路元軍會集臨安。在這種情況下，宋廷屢屢遣使與元軍求和。元將既不拒和，也不休兵，宋廷 求和不得、欲戰(zhàn)無力 ，只得于萬般無奈之間，作投降和南走閩廣的準(zhǔn)備。臨安破城在即，張世杰、文天祥請宋廷南遷，自率臨安城中兵將拼死一戰(zhàn)，與臨安共存亡。太皇太后不許。至元十三年（１２７６年）正月，宋謝太后和恭宗趙，奉傳國璽和降元表投降大元。二月初，伯顏承制，以臨安為兩浙大都督府，命范文虎等入城詔都督事。命程鵬飛取宋太皇太后手詔、樞密院檄文，傳諭所剩州郡降附。三月初，伯顏率元軍入臨安城。攻陷臨安后，元軍俘宋恭帝、謝氏全氏兩太后、宗室、官吏及各種圖籍、戶冊、祭器、儀仗等北去。
此時圍攻揚州的元軍仍未能克城。宋守將李庭芝、姜才誓死抵抗。臨安失陷后，幾次拒絕宋太皇太后的勸降和忽必烈的招降。最后奉趙昰之命，李庭芝、姜才方留下朱煥守城，率兵至泰州（今江蘇泰縣）。朱煥待李、姜走后即獻(xiàn)城降元。元軍追擊圍攻泰州，將李庭芝家眷押至城下招降。李仍拒不投降。而后叛將打開城門。元軍入城后捕殺了李庭芝和姜才。
宋駙馬都尉楊鎮(zhèn)等，乘朝廷混亂之際，奉益王趙昰、廣王趙昺及嬪妃逃出臨安。宋臣陸秀夫與張世杰等幾經(jīng)輾轉(zhuǎn)逃至福州，擁立９歲皇子趙昰作小皇帝，圖謀抗元復(fù)宋。此時南宋所剩軍隊還有１７萬人。右丞相文天祥被元兵押解北還時于中途逃脫，率義軍進復(fù)江西。七月間，文天祥號召各地自行起兵，匯入江西抗元。忽必烈命元軍一路自江西進攻福建、廣東等地；另一路沿海南下，漳州、泉州、福州、廣州等地宋軍相繼投降。至元十四年（１２７７年）四月，文天祥所率宋軍自梅州進入江西，攻下雩都、興國。元軍收復(fù)興國，文天祥敗退南嶺山中。陸秀夫、張世杰等在元軍進逼之下由海道退至泉州。翌年四月，趙昰病死，張世杰、陸秀夫又擁立當(dāng)時８歲的皇子趙昺為小皇帝。六月間逃至海中的崖山（廣東新會以南海中），作為南宋王朝的最后一隅。忽必烈任命張弘范為元帥，圍剿南宋所余武裝力量。元軍乘船由海道襲擊了文天祥的駐地潮陽，文天祥退走海中。張弘范的弟弟張弘正領(lǐng)兵追至五坡嶺，文天祥被俘。元軍攻張世杰不下，強迫文天祥作書招張世杰降，文天祥書寫《過零丁洋詩》與元軍。后元軍將文天祥押解至燕京殺害。文天祥臨刑前賦有《正氣歌》。至元十六年（１２７９年）初，張弘范的水軍至崖山，攻下廣州的元軍也來會合，擊敗了抗元宋軍最后一支部隊。一直跟隨小皇帝的宰相陸秀夫，背著趙昺投海自盡，張世杰舟覆而亡。宋王朝終被新建的元王朝所滅。
元世祖忽必烈繼承成吉思汗的遺志，領(lǐng)蒙、漢等各族武裝進行了滅宋之戰(zhàn)，終于 混一宇內(nèi) ，完成了統(tǒng)一中國的歷史使命。
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