4月18日，中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布一季度進(jìn)出口數(shù)據(jù)，其中3月份，包括太陽(yáng)能組件、鋰離子電池、電動(dòng)車(chē)等中國(guó)清潔科技“新三樣”出口，實(shí)現(xiàn)全面爆發(fā)。
3月太陽(yáng)能電池出口達(dá)到91億美元，同比增長(zhǎng)84%；鋰離子電池出口97億美元，同比增長(zhǎng)69%；電動(dòng)汽車(chē)及混合動(dòng)力出口創(chuàng)紀(jì)錄的34.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53%。
更耐人尋味的是，太陽(yáng)能的出口狂潮，并非一季度開(kāi)局就一帆風(fēng)順。1-2月，中國(guó)光伏組件出口金額224.8億元，同比還下降9.26%。
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那時(shí)，市場(chǎng)情緒一度悲觀，產(chǎn)能過(guò)剩、價(jià)格內(nèi)卷、海外需求疲軟的說(shuō)法彌漫整個(gè)市場(chǎng)。
但進(jìn)入3月，一切都突然發(fā)生了改變，光伏直接進(jìn)入爆單模式，同比增速?gòu)呢?fù)增長(zhǎng)躍升到接近翻倍。
3月的鋰電池和電動(dòng)車(chē)出口量也較2月份有所上升。
所以，真正的爆發(fā)是從3月開(kāi)始的，這個(gè)時(shí)間點(diǎn)剛好對(duì)應(yīng)美國(guó)和以色列對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)攻擊，霍爾木茲海峽事實(shí)上關(guān)閉，并引發(fā)了全球能源危機(jī)。
中東危機(jī)造成的供應(yīng)中斷加劇了依賴燃料進(jìn)口國(guó)家的能源安全問(wèn)題，并促使消費(fèi)者和工業(yè)界尋找替代方案。高油價(jià)倒逼電動(dòng)化，伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)則直接點(diǎn)燃了各國(guó)對(duì)光伏和儲(chǔ)能的剛需。
中國(guó)作為全球太陽(yáng)能、電池、電動(dòng)汽車(chē)供應(yīng)鏈的主導(dǎo)者，瞬間成為最大受益者。
1，爆單與漲價(jià)同步
此前，很多人分析，一季度光伏出口將大漲，因?yàn)楹Ｍ馐袌?chǎng)為規(guī)避4月退稅取消成本，提前備貨，所以一季度出口訂單將激增。
由此有文章認(rèn)為，這種非真實(shí)需求導(dǎo)致的出口激增，不可持續(xù)。
但數(shù)據(jù)說(shuō)明，這種分析不一定準(zhǔn)確。因?yàn)?-2月是負(fù)增長(zhǎng)，只有3月才開(kāi)始爆發(fā)。而且這種爆發(fā)是量?jī)r(jià)齊升，說(shuō)明是市場(chǎng)真實(shí)需求導(dǎo)致。
3月以來(lái)，晶科、隆基、通威、愛(ài)旭等多家中企接連宣布在海外獲得光、儲(chǔ)大單，其中不乏GW/GWh級(jí)訂單。
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據(jù)相關(guān)權(quán)威統(tǒng)計(jì)，2026年一季度全球光伏大單簽約規(guī)模突破200GW，中國(guó)企業(yè)中標(biāo)及簽約項(xiàng)目規(guī)模達(dá)135GW，占比高達(dá)67.5%，其中不少GW級(jí)的訂單。
比如中國(guó)電建，拿下阿聯(lián)酋阿布扎比2.1GW光伏+7.75GWh儲(chǔ)能大單，合同金額約139.62億元人民幣的現(xiàn)象。
晶科能源拿下澳大利亞Blue Sun 集團(tuán)2GW訂單。
中東地區(qū)成了中國(guó)光伏出海的新風(fēng)口。有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)， 1-3月中國(guó)對(duì)中東光伏組件出口同比暴增470%，儲(chǔ)能系統(tǒng)飆升620%，90%以上為3年以上長(zhǎng)協(xié)訂單。
中東北非市場(chǎng)占比從過(guò)去邊緣位置一躍成為第二大出口目的地。
剛開(kāi)始有人擔(dān)心，內(nèi)卷時(shí)代的光伏出口，簽單越多，虧損越多。
其實(shí)，國(guó)外光伏組件的溢價(jià)還是很明顯的。
而且，3月以來(lái)，光伏組件頭部企業(yè)（隆基、晶科、天合、晶澳）集體上調(diào)報(bào)價(jià)，主流組件較前期低點(diǎn)漲幅15%-20%，650W+高功率產(chǎn)品最高漲幅達(dá)50%。
從產(chǎn)能排產(chǎn)看，3月也出現(xiàn)淡季不淡，開(kāi)工率大幅回升的現(xiàn)象。
3月全行業(yè)組件排產(chǎn)44-45GW，環(huán)比增長(zhǎng)28%-29%，頭部企業(yè)增幅超40%；國(guó)內(nèi)排產(chǎn)32-33GW、海外11-12GW，開(kāi)工率從不足60%升至70%+，頭部企業(yè)訂單排至二季度末。排產(chǎn)創(chuàng)淡季新高。
2，在戰(zhàn)亂國(guó)家，光伏是救命能源
對(duì)一些中東富國(guó)來(lái)說(shuō)，對(duì)光伏的需求，或許來(lái)自能源轉(zhuǎn)型的目標(biāo)，但對(duì)另一些貧窮或處于戰(zhàn)亂中的中東非洲國(guó)家來(lái)說(shuō)，以光伏為主的新能源產(chǎn)品，或許不是為了減排，而是為了活下去。
敘利亞，就是最極端的案例。
長(zhǎng)達(dá)十余年的戰(zhàn)火，讓敘利亞約40%發(fā)電設(shè)施被毀，實(shí)際可用發(fā)電量可能僅剩1500兆瓦左右。首都大馬士革、第二大城市阿勒頗等地，居民每天只能從國(guó)家電網(wǎng)獲得2-5小時(shí)供電。2026年4月初全國(guó)大停電再次發(fā)生，多個(gè)省份陷入黑暗。
在敘利亞，柴油發(fā)電機(jī)曾是唯一替代，但成本已不可承受。2025年10月敘利亞電價(jià)暴漲6000%，柴油價(jià)格同樣高企且供應(yīng)不穩(wěn)。普通家庭一個(gè)月油費(fèi)可能超過(guò)全部收入，噪音和污染更讓生活雪上加霜。
中國(guó)光伏產(chǎn)品此時(shí)成為救命稻草。敘利亞電視臺(tái)近日發(fā)布的官方實(shí)拍畫(huà)面顯示，在阿勒頗古城，幾乎每一棟民房屋頂都被深藍(lán)色中國(guó)光伏板整齊覆蓋，形成震撼的“光伏海洋”。
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據(jù)2025年敘利亞海關(guān)數(shù)據(jù)，中國(guó)產(chǎn)光伏組件、逆變器和儲(chǔ)能電池已占據(jù)當(dāng)?shù)剡M(jìn)口市場(chǎng)70%以上份額。
對(duì)普通敘利亞家庭而言，這幾塊板子改變的遠(yuǎn)不止有電可用。孩子能在穩(wěn)定燈光下寫(xiě)作業(yè)，冰箱能保存食物，夏季40℃高溫時(shí)小風(fēng)扇能帶來(lái)一絲涼意。
最重要的是，當(dāng)全國(guó)大停電發(fā)生時(shí)，家里還能亮起一盞燈，手機(jī)保持通訊，水泵還能抽水。這種分布式自給自足的供電方式，將電力從昂貴且不可靠的公共服務(wù)，變成了家庭可以掌控的基本生存資源。
尤其是在醫(yī)院，這一作用更加生死攸關(guān)。電力中斷每天長(zhǎng)達(dá)14-18小時(shí)，重癥監(jiān)護(hù)室保溫箱、疫苗冷鏈、手術(shù)照明隨時(shí)面臨風(fēng)險(xiǎn)。阿勒頗北部一個(gè)人道救援項(xiàng)目為16個(gè)醫(yī)療設(shè)施安裝423塊中國(guó)光伏板，每天提供至少8小時(shí)穩(wěn)定電力。目前已有7個(gè)中心全面投入使用，每天約735名患者受益。
除了敘利亞，這一次伊朗戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致霍爾木茲海峽長(zhǎng)期封閉，讓長(zhǎng)期依賴油氣的海灣國(guó)家意識(shí)到，能源再豐富也不等于安全。新能源才是本土可控、穩(wěn)定供應(yīng)的最佳選擇。
在戰(zhàn)亂時(shí)期，新能源已不再是綠色選項(xiàng)，而是生命之光。
3，新能源，成為能源焦慮“全球解法”
新能源不只是清潔、綠色那么簡(jiǎn)單，還是一場(chǎng)去中心化的能源革命。
傳統(tǒng)電網(wǎng)，是中心化的，一旦變電站被破壞，就會(huì)導(dǎo)致大面積停電。烏克蘭、伊朗等地發(fā)生的事實(shí)早已說(shuō)明了這一點(diǎn)。
而新能源可以實(shí)現(xiàn)去中心化。每個(gè)屋頂都是一個(gè)電站，每個(gè)家庭都可以自給自足。分布式的新能源，不依賴長(zhǎng)距離輸電，不依賴進(jìn)口燃料，只依賴陽(yáng)光和風(fēng)力。
在戰(zhàn)爭(zhēng)環(huán)境和一些孤島、荒漠中，這種模式具備極強(qiáng)的生存韌性。
而中國(guó)之所以能接住每一次戰(zhàn)亂帶來(lái)的巨量訂單，是因?yàn)橹袊?guó)用了十多年時(shí)間，建立了全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈。
中國(guó)具有全球最大的產(chǎn)能，通時(shí)也可以做到最低的成本，最快的交付能力。
當(dāng)全球突然需要替代能源時(shí)，只有中國(guó)能立刻供貨。
英國(guó)智庫(kù)Ember高級(jí)分析師Euan Graham表示：“這僅僅是個(gè)開(kāi)始，高能源價(jià)格的連鎖反應(yīng)將在未來(lái)幾個(gè)月持續(xù)顯現(xiàn)。清潔技術(shù)是消費(fèi)者擺脫飆升燃料成本的出路，也是各國(guó)長(zhǎng)期減少對(duì)化石燃料依賴的途徑。中國(guó)已做好充分準(zhǔn)備來(lái)滿足這一不斷增長(zhǎng)的需求。”
世界能源理事會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官Angela Wilkinson近日接受財(cái)新專訪時(shí)也表示：“無(wú)論海灣危機(jī)發(fā)生什么，之后各國(guó)都會(huì)需要中國(guó)的清潔產(chǎn)能。”她稱，中國(guó)已建立起相應(yīng)能力，但若其他國(guó)家重新自建產(chǎn)能，全球能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程可能要延遲數(shù)十年。
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