3月20日，中核集團(tuán)成功發(fā)行40億元科技創(chuàng)新債券，期限3年，票面利率1.65%，創(chuàng)下近期同期限、同評(píng)級(jí)、同行業(yè)債券市場(chǎng)融資利率最低水平，并刷新集團(tuán)公司3年期債券發(fā)行利率歷史新低。與同期限銀行貸款相比，本次發(fā)行的債券存續(xù)期內(nèi)可有效降低財(cái)務(wù)費(fèi)用7,680萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司“十五五”債券融資“開(kāi)門紅”。
本次債券募集資金主要用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域，是集團(tuán)公司落實(shí)國(guó)家科技金融戰(zhàn)略、降低融資成本、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)的重要舉措，為集團(tuán)“十五五”開(kāi)好局、起好步筑牢金融基礎(chǔ)。
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在債券發(fā)行過(guò)程中，集團(tuán)財(cái)資部嚴(yán)格按照債券發(fā)行計(jì)劃、發(fā)行審批、材料準(zhǔn)備、信息披露、窗口選擇、簿記發(fā)行、募集資金到賬的“一件事”全鏈條管理機(jī)制，結(jié)合集團(tuán)總部資金需求，倒排發(fā)行時(shí)間、精心組織實(shí)施，確保本次債券發(fā)行工作實(shí)現(xiàn)“端到端”閉環(huán)管理。同時(shí)，集團(tuán)財(cái)資部創(chuàng)新承銷機(jī)制，針對(duì)2026年3月至4月計(jì)劃發(fā)行的兩期合計(jì)70億元債券，首次采用一期和二期承銷商互投機(jī)制，有效提升了投資積極性和主動(dòng)性，確保了債券發(fā)行成功率。